【推荐】600449宁夏建材2014年度股东大会会议资料宁夏青铜峡水泥股份有限公司

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宁夏建材集团股份有限公司

2014 年度股东大会

会

议

资

料

宁夏建材 2014 年度股东大会

宁夏建材集团股份有限公司

2014 年度股东大会议题

1．审议《宁夏建材集团股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》

2．审议《宁夏建材集团股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》

3．审议《宁夏建材集团股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》

4．审议《宁夏建材集团股份有限公司 2014 年年度报告》

5．审议《宁夏建材集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要》

6．审议《宁夏建材集团股份有限公司 2014 年度财务决算报告》

7．审议《宁夏建材集团股份有限公司 2014 年度利润分配预案》

8．审议《关于公司变更经营范围的议案》

9．审议《关于公司修改<公司章程>的议案》

10.审议《关于公司为子公司 2015 年银行借款提供担保的议案》

11.审议《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年(2015 年

-2017 年)股东回报规划>的议案》

12.审议《关于公司董事会换届选举的议案》

13.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

2014 年度股东大会议程

一、会议基本情况

(一) 会议召开的日期、时间

2.网络投票日期、时间：

( 1 )通过交易系统投票平台的投票时间： 2015 年 4 月 15 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(三) 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材

大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

二、会议议程

主持人：董事长尹自波

(一) 主持人宣布现场到会股东(股东代表)人数及所代表股份总

额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的

比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始

(二) 主持人宣读会议议题

(三) 主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2014 年度董事会工

作报告》

(四) 独立董事宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2014 年度独立董

宁夏建材 2014 年度股东大会

事述职报告》

(五) 监事宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2014 年度监事会工作

报告》

(六) 主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2014 年年度报告》

(七) 主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2014 年年度报告摘

要》

(八) 主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2014 年度财务决算

报告》

(九) 主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2014 年度利润分配

预案》

(十) 主持人宣读《关于公司变更经营范围的议案》

(十一) 主持人宣读《关于公司修改<公司章程>的议案》

(十二) 主持人宣读《关于公司为子公司 2015 年银行借款提供担保

的议案》

(十三) 主持人宣读《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三

年(2015 年-2017 年)股东回报规划>的议案》

(十四) 主持人宣读《关于公司董事会换届选举的议案》

(十五) 主持人宣读《关于公司监事会换届选举的议案》

(十六) 出席现场会议股东审议以上议案

(十七) 主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东

举手表决

(十八) 出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决

宁夏建材 2014 年度股东大会

(十九) 监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结

果

(二十) 休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网

络有限公司

(二十一) 上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投

票结果

(二十二) 计票人宣布本次股东大会的投票结果

(二十三) 主持人宣布本次股东大会决议

(二十四) 律师宣读本次大会的法律见证意见

(二十五) 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名

(二十六) 会议结束

宁夏建材 2014 年度股东大会

议案一

宁夏建材集团股份有限公司

2014 年度董事会工作报告

各位股东：

根据本报告期内的公司经营和董事会工作情况，编制了《宁夏建材集

团股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》(详见附件)，请予审议。

附：《宁夏建材集团股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2015 年 3 月 19 日

宁夏建材 2014 年度股东大会

附：

2014 年，面对水泥行业产能严重过剩，区域水泥产品市场供大于求，

供需矛盾突出的不利局面，公司管理层及全体员工共同努力，拼抢市场，

内抓管理，努力实现经营目标，保持公司平稳运行。现就公司 2014 年度

董事会工作报告如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

近年来，水泥行业新建产能迅速扩张，产能严重过剩，随着基础设施

投资增速放缓，公司所处区域水泥市场供大于求，市场竞争日趋激烈。2014

年,公司利用自身在产能布局、质量、品牌、资源等方面的核心竞争优势，

结合市场需求制定灵活有效的营销策略，统筹好“量、价、款”关系，主

动拼抢市场，积极争取客户。同时，公司持续加大成本管控力度，紧抓运

行质量，重视能源管理，节能降耗，努力降低经营成本，确保公司平稳运

行。

为推动公司商品混凝土产业的发展速度，公司出资 19,755.65 万元收

购宁夏科进砼业有限公司(以下简称“科进砼业”)持有的宁夏赛马科进

混凝土有限公司(以下简称“赛马科进” 49%的股权。本次交易完成后，

)

赛马科进成为公司全资子公司，科进砼业不再持有赛马科进股权。

根据公司经营发展需要，公司决定暂停在青海省发展水泥业务，报告

期，公司注销中材青海水泥有限责任公司。

宁夏建材 2014 年度股东大会

根据公司与中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份” 签署的

)

《关于青水股份实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》关于青水

、

《

股份实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议之补充协议》，经公司

2013 年度股东大会审议批准，公司于 2014 年 8 月 21 日以总价人民币 1.00

元回购中材股份补偿的 137,792 股股份，

并于 2014 年 8 月 25 日予以注销。

注销完成后，公司总股本(注册资本)由 478,318,834 股(元)减少至

478,181,042 股(元)，中材股份持有公司股份由 227,551,086 股减少至

227,413,294 股，占公司总股本的比例由 47.57%减少至 47.56%。

2014 年度，公司销售水泥 1420.14 万吨，同比增长 0.58%；商品混凝

土产销量 268.12 万方，同比减少 18.01%；生产熟料 1,180.76 万吨，同

比增长 6.28%；生产水泥 1,418.58 万吨，同比增长 0.58%；实现营业收入

38.93 亿元，减少 7.47%；实现归属母公司净利润 27,151.30 万元，比去

年同期减少 9.73%。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种:人民币

变动比例

科目本期数上年同期数

(%)

营业收入 3,892,639,741.21 4,206,873,740.71 -7.47

营业成本 2,784,120,410.18 3,011,940,266.32 -7.56

销售费用 368,214,323.56 353,394,201.03 4.19

管理费用 342,685,559.74 288,668,198.53 18.71

财务费用 115,196,055.15 137,574,915.44 -16.27

经营活动产生的现金流量净额 493,166,372.07 577,656,329.62 -14.63

宁夏建材 2014 年度股东大会

投资活动产生的现金流量净额 -166,691,984.67 -276,297,205.11 39.67

筹资活动产生的现金流量净额 -182,189,162.79 -689,776,276.00 73.59

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司 2014 年度营业收入 389,263.97 万元，比上年同期减少 7.47%，

营业收入减少的主要原因：公司所处水泥行业产能严重过剩，在区域市

所

场需求不足，市场竞争日趋激烈，公司销售水泥 1,420.14 万吨，与去年

相比仅小幅增长，但平均销售价格比去年同期下降 12.11 元/吨，商品混

凝土销量 268.12 万方，同比减少 18.01%，销售价格持续低迷所致。

(2) 主要销售客户的情况

客户名称营业收入(元) 占全部营业收入的

比例(%)

中铁四局集团有限公司宝兰客专甘肃段项目经理

66,563,686.43 1.71

部

甘肃华吉矿业有限公司 63,099,832.81 1.62

宁夏路桥工程股份有限公司物资供应设备维修站 56,784,198.58 1.46

甘肃鸿成建商贸有限公司 47,078,895.40 1.21

吴忠市古城建筑工程有限公司 44,347,827.46 1.14

合计 277,874,440.68 7.14

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况

本期占上年同本期金额

成本构成总成本期占总较上年同

分行业本期金额上年同期金额

项目比例成本比期变动比

例(%) 例(%)

建材行业直接材料 999,858,979.85 36.08 1,181,977,937.16 39.30 -15.41

建材行业辅助材料 79,835,590.96 2.88 98,075,831.74 3.26 -18.60

建材行业原煤 514,732,833.03 18.57 514,522,985.49 17.11 0.04

建材行业动力 507,279,678.00 18.30 502,362,083.66 16.70 0.98

建材行业人工费用 131,102,552.64 4.73 121,721,671.35 4.05 7.71

建材行业制造费用 538,698,106.52 19.44 588,811,984.62 19.58 -8.51

分产品情况

上年同本期金额

本期占

成本构成期占总较上年同

分产品本期金额总成本上年同期金额

项目成本比期变动比

水泥、熟料直接材料 602,448,862.46 26.65% 693,551,471.67 29.00 -13.14

水泥、熟料辅助材料 24,779,475.27 1.10% 29,355,065.72 1.23 -15.59

水泥、熟料原煤 514,732,833.03 22.77% 514,522,985.49 21.51 0.04

水泥、熟料动力 502,531,311.78 22.23% 497,511,030.32 20.80 1.01

水泥、熟料人工费用 112,062,946.39 4.96% 103,107,222.74 4.31 8.69

水泥、熟料制造费用 503,802,558.96 22.29% 553,424,123.69 23.14 -8.97

商品混凝土直接材料 394,503,768.15 77.83% 488,426,465.49 79.29 -19.23

商品混凝土辅助材料 55,056,115.70 10.86% 68,720,766.03 11.16 -19.88

商品混凝土水电 4,568,374.19 0.90% 4,851,053.34 0.79 -5.83

商品混凝土人工费用 19,039,606.24 3.76% 18,614,448.61 3.02 2.28

商品混凝土制造费用 33,715,268.78 6.65% 35,387,860.93 5.74 -4.73

骨料直接材料 2,906,349.24 68.12% 0 0 -

骨料动力 179,992.03 4.22% 0 0 -

骨料制造费用 1,180,278.78 27.66% 0 0 -

(2) 主要供应商情况

单位：元

供应商名称采购金额占采购总额的

神华宁夏煤业集团有限责任公司 208,714,084.39 7.08

国网宁夏电力公司银川供电局 148,524,927.49 5.04

国网甘肃省电力公司白银供电公司 85,452,212.86 2.90

青铜峡市供电局 78,323,810.69 2.66

甘肃省电力公司天水供电公司 73,663,948.12 2.50

合计 594,678,983.55 20.18

4、费用

单位：元

增减

项目 2014 年 2013 年主要变动原因

比例%

乌海西水和乌海赛马因停产期间计提的

管理费

固定资产折旧及其他费用转入管理费用

342,685,559.74 288,668,198.53 18.71

用

所致

财务费公司通过优化调整内部带息负债结构，

115,196,055.15 137,574,915.44 -16.27

用有效降低了融资成本

资产减报告期公司计提的资产减值损失减少所

27,129,972.50 58,564,272.86 -53.67

值损失致

注：表中“乌海西水”为乌海市西水水泥有限责任公司，乌海赛马”为乌海赛马水泥有限责

“

任公司，下同。

5、现金流

单位：元

增减比

项目 2014 年 2013 年主要变动原因

例%

投资活动产生的上年取得乌海西水控股权支

-166,691,984.67 -276,297,205.11 39.67

现金流量净额付投资款所致

筹资活动产生的本年发行短期融资券筹得 5

-182,189,162.79 -689,776,276.00 73.59

现金流量净额亿元资金所致

6、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

乌海西水和乌海赛马因停产期

管理费用间计提的固定资产折旧及其他

342,685,559.74 288,668,198.53 18.71

费用转入管理费用所致

公司通过优化调整内部带息负

财务费用 115,196,055.15 137,574,915.44 -16.27

债结构，有效降低了融资成本

资产减值报告期公司计提的资产减值损

27,129,972.50 58,564,272.86 -53.67

损失失减少所致

2013 年公司收购乌海西水 55%

投资收益股权及处置包头西水 45%股权致

3,710,800.00 -73,259,884.54 105.07

使投资损失增加所致

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 5 月 13 日，公司 2013 年度第二次临时股东大会审议通过发

行短期融资券的议案，同意公司申请注册发行总额不超过 10 亿元人民币、

期限不超过 1 年的短期融资券，公司于 2013 年 10 月 10 日接到中国银行

间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注【 2013】CP381

号)2014 年 9 月 18 日公司已完成首期发行 5 亿元短期融资券，

。利率 5.56%。

(3) 经营计划进展说明

公司在 2013 年度报告中披露了 2014 年度经营计划：2014 年，公司

计划产销水泥 1,330 万吨，产销商品混凝土 292 万方，实现营业收入 43.2

亿元。2014 年度公司实际生产水泥 1418.76 万吨，完成计划的 106.69%；

销售水泥 1420.14 万吨，完成计划的 106.77%；产销商品混凝土 268.12

万方，完成计划的 91.78%，实现营业收入 38.93 亿元，完成计划的 90.12%。

2014 年公司实现的营业收入比计划数低的主要原因：公司所处水泥行业

产能严重过剩，所在区域水泥市场需求不足，市场竞争激烈，公司水泥销

售量虽达到计划数，但水泥价格较计划下降，商品混凝土销量下降导致营

宁夏建材 2014 年度股东大会

业收入未实现计划数。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入营业成本毛利率比

毛利率

分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

(％)

减(%) 减(%) (%)

增加 0.17

建材 3,874,410,902.00 2,771,507,741.02 28.47 -7.64 -7.85

个百分点

主营业务分产品情况

分产品营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

增加 0.83

水泥及熟料 3,069,241,407.48 2,260,357,987.90 26.35 -4.41 -5.48

个百分点

减少 0.64

商品混凝土 -18.56 -17.71

801,344,636.25 506,883,133.06 36.75

个百分点

骨料 - - -

3,824,858.27 4,266,620.06 -11.55

2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减(％)

宁夏回族自治区内 2,277,766,169.28 -17.86

宁夏回族自治区外 1,596,644,732.72 12.30

(三) 资产、负债情况分析

宁夏建材 2014 年度股东大会

1、资产负债情况分析表

单位:元

本期期末上期期末本期期末

数占总资数占总资金额较上情况

项目名称本期期末数上期期末数

产的比例产的比例期期末变说明

(%) (%) 动比例 %)

(

货币资金 506,536,451.33 6.23 359,369,397.93 4.49 40.95 注1

应收票据 308,713,031.03 3.80 500,932,698.41 6.26 -38.37 注2

预付款项 130,375,667.45 1.60 87,853,555.50 1.10 48.4 注3

其他应收款 11,172,750.58 0.14 35,387,721.95 0.44 -68.43 注4

投资性房地 57,663,186.05 0.71 4,063,699.01 0.05 1,318.98 注5

产

长期待摊费 4,782,730.06 0.06 3,127,811.50 0.04 52.91 注6

用

短期借款 1,243,000,000.00 15.29 783,000,000.00 9.79 58.75 注7

应付票据 44,810,000.00 0.55 11,248,200.00 0.14 298.37 注8

应付利息 27,224,958.90 0.33 19,710,356.16 0.25 38.13 注9

应付股利 32,671,599.30 0.40 22,196,447.31 0.28 47.19 注 10

其他应付款 201,400,780.32 2.48 98,531,045.38 1.23 104.4 注 11

一年内到期 0 0.00 372,016,314.95 4.65 -100 注 12

的非流动负

债

长期借款 0 0.00 45,000,000.00 0.56 -100 注 13

少数股东权 263,612,474.45 3.24 427,676,656.66 5.35 -38.36 注 14

益

注：

1. 报告期末公司货币资金同比增长的主要原因为加大应收账款清收力度所致。

2. 报告期末公司应收票据同比减少的主要原因为报告期以应收票据结算占货款回收的

比例下降，同时报告期内增加了应收票据支付材料、工程等项目资金支出所致。

宁夏建材 2014 年度股东大会

3. 报告期末公司预付款项同比增长的主要原因为全资子公司宁夏赛马水泥有限公司预

付神华宁夏煤业集团有限责任公司煤款及国网宁夏电力公司银川供电局电费所致。

4. 报告期末公司其他应收款同比减少的主要原因为控股公司宁夏青铜峡水泥股份有限

公司上年向吴忠市太阳山正阳投资发展有限公司支付石灰石矿探矿权，报告期内取

得探矿权后将其他应收款转为无形资产所致。

5. 报告期末公司投资性房地产增加的主要原因为建材大厦部分楼层对外出租，由在建

工程转入投资性房地产所致。

6. 报告期末长期待摊费用增加的主要原因为本期增加天水中材水泥有限责任公司矿山

道路占用费及乌海市西水水泥有限责任公司纯低温余热发电项目前期费用决算金额

增加所致。

7. 短期借款增加的主要原因为公司发行短期融资券所致。

8. 应付票据增加的主要原因为控股公司中材甘肃水泥有限责任公司年末办理了应付票

据结算业务。

9. 应付利息增加的主要原因为发行短期融资券计提的应付债券利息增加所致。

10. 应付股利增加的主要原因为宁夏青铜峡水泥股份有限公司及赛马科进分配股利未支

付少数股东股利。

11. 其他应付款增加的主要原因为收购赛马科进 49%股权应付科进砼业股权款所致。

12. 一年内到期的非流动负债减少的主要原因为一年内到期的长期借款在报告期内到期

归还所致。

13. 长期借款减少的主要原因为报告期归还长期借款所致。

14. 少数股东权益减少的主要原因为报告期公司收购赛马科进 49%股权后，赛马科进成

为公司全资子公司。

(四) 核心竞争力分析

公司是国家重点扶持的 60 户水泥企业之一，目前经营业务主要分布

在宁夏、甘肃、内蒙古等省区，是宁夏最大的水泥、商品混凝土生产企业。

在宁夏水泥市场占有率达到 50%，水泥产能布局和销售网络覆盖宁夏全区

及周边地区，在甘肃、内蒙古等区域的企业也是当地规模较大的企业；公

宁夏建材 2014 年度股东大会

司水泥产能全部采用新型干法技术；公司所属水泥熟料生产企业均拥有自

备的石灰石矿山，资源储量较多，品质较好，确保企业长期稳定发展的需

要；公司产品质量、品牌知名度较高，在宁夏自治区内高端水泥市场上具

有较高的品牌影响力，公司拥有的"赛马"牌、"青铜峡牌"商标自 1992 年

来连续被宁夏自治区质量技术监督局评为宁夏著名商标，赛马"牌商标被

国家工商总局商标局认定为"中国驰名商标"，助力公司未来销售市场的开

拓。公司与区域内其他水泥企业相比在产能布局、质量、品牌、资源等方

面具有明显优势。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为 10,667.93 万元，比去年同期减少

36,219.56 万元，减少幅度为 77.25%。

(1) 公司决定出资 19,755.65 万元收购科进砼业持有的赛马科进

49%的股权，公司于 2014 年 9 月完成股权过户工商变更，赛马科进成为公

司全资子公司。截止报告期末，公司已向科进砼业支付股权收购款

10,667.93 万元。

(2) 根据公司经营发展需要，公司决定暂停在青海省发展水泥业务，

2014 年 6 月，公司注销中材青海水泥有限责任公司。

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对最初投资金额持有数量占该公期末账面价值报告期损益报告期会计股份来

宁夏建材 2014 年度股东大会

象 (元) (股) 司股权 (元) (元) 所有者核算源

名称比例权益变科目

(%) 动(元)

宁夏银可供

购买和

行股份出售

12,500,000.00 30,640,000.00 1.70 57,300,000.00 3,676,800.00 0 现金红

有限公金融

利转股

司资产

合计 12,500,000.00 30,640,000.00 / 57,300,000.00 3,676,800.00 0 / /

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

持股比资产规模净利润

子公司全称业务性质

例% (万元) (万元)

宁夏赛马水泥有限公司水泥及水泥熟料的生产、销售 100 197,951.90 9,386.15

宁夏青铜峡水泥股份有限公司水泥及水泥熟料的生产与销售 87.19 141,150.29 10,825.63

宁夏中宁赛马水泥有限公司水泥及水泥熟料的生产、销售 100 49,840.39 4,408.88

宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公

水泥生产与销售 100 14,807.81 181.06

司

固原市六盘山水泥有限责任公司水泥及水泥熟料的生产与销售 100 17,389.32 -337.11

中材甘肃水泥有限责任公司水泥及水泥熟料的生产与销售 98.42 70,753.55 9,670.66

水泥及水泥熟料、水泥制品的生产

天水中材水泥有限责任公司 80 92,982.86 8,124.93

与销售

水泥及水泥熟料、水泥制品的生产

乌海赛马水泥有限责任公司 100 38,917.96 -2,992.25

与销售

乌海市西水水泥有限责任公司水泥及水泥熟料的生产与销售 100 58,093.54 -10,007.86

宁夏赛马科进混凝土有限公司商品混凝土的制造与销售 100 85,159.32 4,028.21

喀喇沁草原水泥有限责任公司水泥及水泥熟料、水泥制品的生产 98 68,826.06 -272.14

(1) 2014 年 1-12 月，公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司实现营业收入 81,692.66 万

元，比上年减少 19.88%，营业利润 5,736.15 万元，比上年减少 51.93%，净利润 9,386.15 万元，

比上年减少 32.42%。该公司利润下降的主要原因为区域水泥市场竞争激烈，水泥销量减少，销售

价格下降所致。

(2)2014 年 1-12 月，公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司实现营业收入 67,171.47

万元，比上年减少 12.94%，营业利润 9,029.28 万元，比上年减少 23.96%，净利润 10,825.63 万

元，比上年减少 24.67%。该公司利润下降的主要原因为区域水泥市场竞争激烈，水泥销量减少，

价格下降所致。

(3) 2014 年 1-12 月，公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司实现营业收入 33,741.95

万元，比上年减少 19.09%，营业利润 3,457.86 万元，比上年增长 0.41%，净利润 4,408.88 万元，

比上年减少 4.29%。报告期，该公司水泥销量及价格同比下降使得营业收入同比降低，但由于该

公司销售费用、管理费用等同比下降导致营业利润与去年同期相比基本持平，因报告期收到的政

府补助等补贴收入降低，致使净利润同比出现下降。

(4) 2014 年 1-12 月，公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司实现营业收入 51,620.46

万元，比上年增长 10.35%，营业利润 9,893.55 万元，比上年增长 333.71%，净利润 9,670.66 万

元，比上年增长 77.08%。该公司利润增加的主要原因为所处区域基础设施建设增加，该公司水泥

销量增加，销售费用、管理费用及财务费用同比减少所致。

(5)2014 年 1-12 月，公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司实现营业收入 68,986.36

万元，比上年减少 1.03%，营业利润 7,783.88 万元，比上年增长 15.91%，净利润 8,124.93 万元，

比上年减少 0.37%。该公司营业收入虽出现小幅下降，但因运转率提高，营业成本同比降低，使

得营业利润同比出现增长。因报告期收到的政府补助等营业外收入同比下降，导致净利润同比出

现小幅下降。

(6) 2014 年 1-12 月，公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司实现营业收入 15,545.53

万元，比上年增长 2.82%，营业利润-3,018.99 万元，比上年减亏 23.54%，净利润-2,992.25 万元，

比上年减亏 24.17%。报告期，面对区域水泥市场需求严重不足，市场竞争激烈的局面，该公司奋

力拼抢市场，水泥销量同比增加 50%以上，营业收入同比实现增长，但不足以弥补公司支出，导

致报告期出现亏损。

(7)2014 年 1-12 月，公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司实现营业收入 13,206.36

万元，营业利润-10,043.87 万元，净利润-10,007.86 万元，与去年同期相比实现减亏。

宁夏建材 2014 年度股东大会

(8)2014 年 1-12 月，公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司实现营业收入 60,261.69

万元，比上年减少 16.58%，营业利润 2,441.28 万元，比上年减少 51.58%，净利润 4,028.21 万元，

比上年减少 31.48%。该公司利润下降的主要原因为所处区域混凝土市场需求不足，销量同比下降，

销售价格持续低迷所致。

5、非募集资金项目情况

单位:万元币种:人民币

项目进度本年度投入累计实际投入

项目名称项目金额

(%) 金额金额

宁夏青铜峡水泥股份有限公司太阳山 120 万吨骨料 4,684.00 50 870.28 2,341.27

生产线项目

宁夏赛马水泥有限公司已有熟料生产线配套建设 2 37,776.10 50 0 17,430.27

×150 万吨水泥粉磨系统项目

宁夏赛马水泥有限公司粉煤灰精细加工项目 11,402.00 20 818.91 897.98

天水中材水泥有限责任公司 2*2500T/D 新型干法水 72,680.00 100 1,491.18 74,623.97

泥生产线及配套纯低温余热发电项目

乌海市西水水泥有限责任公司水泥粉磨技改项目 8,895.00 85 7,297.62 7,314.16

宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司 2×50 万方商混站 4,200.20 50 152.89 1,203.42

项目一期工程

中材甘肃水泥有限责任公司纯低温余热发电项目 5,500.00 100 0 4,628.34

宁夏建材大厦 12,116.65 100 2,637.54 11,042.81

乌海赛马水泥有限责任公司纯低温余热发电项目 4,200.00 100 1,316.06 4,200

宁夏赛马水泥有限公司 200 万吨骨料生产项目 1,862.00 100 683.48 1,776.82

中材甘肃水泥有限责任公司水泥窑脱销项目 300.00 100 0 249.88

天水中材水泥有限责任公司水泥窑脱销项目 400.00 100 236.52 390.61

喀喇沁草原水泥有限责任公司 4500t/d 熟料水泥生 77,591.20 90 30,961.45 57,555.02

产线配套 9MW 纯低温余热发电项目

合计 241,607.15 / 46,465.93 183,654.55

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

宁夏建材 2014 年度股东大会

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局

2014 年以来，随着国家经济增速的放缓和房地产投资的疲软，固定

资产投资增速进一步放缓，对水泥总量需求由高速增长逐步转为平稳增

长，增速明显趋缓。我国的水泥产业已经进入了新的转型升级关键期，竞

争愈加激烈。

“十二五”期间，国家依旧保持对产能过剩行业的高强度遏制。

《水

泥工业“十二五”发展规划》提出，严格控制产能扩张，以调整结构为重

点，大力推进节能减排、兼并重组、汰落后和技术进步，

淘发展循环经济。

到 2015 年，基本淘汰落后水泥产能，协同处臵取得明显进展，综合利用

废弃物总量提高 20%，前 10 家企业生产集中度达到 35%以上。2014 年 10

月，国务院下发《政府核准的投资项目目录(2014 年本)》中提出，水泥

投资建设项目实行备案管理制，水泥、钢铁等产能严重过剩行业的项目不

得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。

从长远的角度来看，继续推进产业结构调整、节能减排、绿色发展，

着力化解过剩产能是保持国民经济发展的必然趋势。以国家“强化规划指

导、严格行业准入、加强质量监管、加大政策支持、加强行业管理”的保

障措施为方针指引，着力延伸产业链、提高产业集中度、优化区域布局，

支持优势企业跨地区、跨行业、跨所有制实施联合重组。

2、公司未来发展面临的机遇和挑战

(1)公司面临的机遇

2015 年是“十二五”的最后一年，也是全面建设小康社会的关键时

期。西部大开发战略继续向纵深推进，沿黄经济区、

“呼包银经济区”、

“宁

东、鄂尔多斯、榆林能源化工金三角”的开发建设、陕甘宁革命老区振兴

规划的深入实施、宁夏内陆开放型经济试验区、银川综合保税区等的建设

宁夏建材 2014 年度股东大会

将为宁夏、甘肃、内蒙古等地经济社会发展带来更多的战略机遇和政策机

遇，将推进区域经济进一步发展，交通、水利、生态移民和城镇化建设投

资稳中有升，将为企业带来发展机遇。2015 年国家“一带一路”的经济

发展战略的实施，包括公路、铁路、航空等的互联互通将继续为水泥、商

砼行业发展助力。同时，能源、原材料价格回落，给制造成本的下降带来

机会。

(2)公司面临的挑战

国家大力推进经济体制改革，转变经济发展方式，促进产业结构升级，

将逼迫企业走内涵式发展道路，通过内抓管理、挖潜创新，拓宽产业视野，

调整、发展会使企业面临阵痛。同时，国家对水泥等产能严重过剩行业发

布一系列调控政策，从产业布局、规模、节能减排等方面制定了一系列措

施，尤其是 2015 年国家逐步实施的新节能环保法律法规将加大企业技术

改造和运营成本，对企业发展战略及经营目标的实现带来一定的影响。

公司所在区域水泥产能布局框架已基本形成，产能严重过剩的局面将

是常态，市场竞争将会更加激烈。价格下降、产能发挥不足、资金紧张的

局面致使企业营运效率提升困难。

(二) 公司发展战略

全面贯彻落实科学发展观，以提升公司创新能力为手段，以风险防范

为重点，大力推进技术进步和管理提升，加强节能减排和资源综合利用，

完善和优化水泥、混凝土、骨料产业链，发展循环经济，择机实施资产重

组，实现公司的可持续性发展。

(三) 经营计划

2015 年，公司计划水泥产销量 1468 万吨，商品混凝土产销量 292 万

方，实现营业收入 40.17 亿元。为完成这一任务，公司 2015 年主要工作

如下：

宁夏建材 2014 年度股东大会

1.打造成本管控的核心竞争力，继续加大集中采购力度和范围，努力

降低采购成本，以节能降耗为目标，坚持技术引进与自主创新相结合，加

大技术投入力度，加强技术管理，推进技术进步，确保成本费用有效下降。

2.紧紧围绕“优化，提升，突围”的甘宁蒙区域市场竞争策略，积极

做好市场调研分析、研判、预判，制定市场开拓实施方案及销售保障方案，

严格考核，确保营销策略落实到位。

3. 加强质量管理，强化生产过程的工序质量控制和工艺过程能力控

制，通过技术手段解决好提高产品质量与完成生产任务、降低生产成本、

降低消耗之间的关系，确保稳定产品质量、巩固产品质量优势。充分发挥

各品牌在区域市场的优势，不断扩大品牌影响力。

4.持续推进智能、清洁、安全发展，促进企业转型升级。通过信息化

建设、两化融合，改善员工工作环境和劳动强度，促进劳动生产率的提升，

为优化组织构架，构建精干高效的管理模式提供技术支撑，实现管理提质

提效。着力打造清洁生产示范企业，树立企业良好的社会形象。深化安全

标准化建设，推进岗位达标全覆盖，促进安全生产工作进一步规范，杜绝

较大事故的发生。

5.进一步加强内部控制和全面风险管理体系建设，不断完善内控制

度，优化内控流程，建立常态化的效能监察机制，把效能监察与公司管理

提升活动相结合，强化日常管控和定期监察，提高公司管理效能。

6.加强喀喇沁草原水泥有限责任公司新建日产 4500 吨熟料水泥生产

线的投产及运营管理，使其在年内能充分发挥效益。

(四) 可能面对的风险

1、国家宏观经济政策风险

国家西部大开发政策、建设宁夏内陆开放型经济试验区、银川综合保

宁夏建材 2014 年度股东大会

税区，以及“一带一路”的经济发展战略的实施，为公司发展带来一定的

机遇，但上述政策的实施放缓或不能及时有效实施，将给公司发展带来风

险。

国家先后出台多项约束性政策、能耗限额政策，能耗指标更加严格，

这给公司节能减排和成本费用指标控制带来更大压力。

2、市场竞争风险

公司所在区域水泥产能严重过剩，房地产经济下行，各地基建设施开

工不足，新增产能进一步释放，加大公司经营难度。

3、融资风险

公司所在行业为产能严重过剩行业，融资成本高、难度大，将给公司

带来一定的压力。

面对上述风险，公司将主要做好以下几方面工作：

1、深入调研，及时把握和预判研判国家产业政策导向、宏观经济形

势和市场竞争格局，及时进行战略调整，保证公司战略对外部经营环境变

化的适应性和灵活性，推动企业可持续发展。

2、强化内部管理，加大科技创新和管理创新力度，加强节能减排管

理和提产增效技术改造，严格控制各项费用支出，降低经营成本，提高公

司的盈利能力。

3、针对不同的市场，围绕市场细分、客户结构，确定不同的应对措

施，努力开拓市场，提高市场占有率，降低市场风险。加强产业与行业及

竞争对手分析、研究，掌握竞争动态；加强销售市场整合力度，统筹规划

销售市场，整合内部资源，提高运营效率，降低运营成本，提高市场竞争

力。

4、加强品牌建设，提升、稳定、优化产品质量，创新服务，发挥公

宁夏建材 2014 年度股东大会

司自身各项优势，提升企业竞争力。

5、做好预算、内控管理，发挥审计和核算效能，提高公司管控能力。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的

分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司 2012 年 8 月 10 日召开的 2012 年第二次临时股东大会决议对《公

司章程》进行了修改，对公司利润分配相关条款进行了修订，明确公司的

现金分红政策为：

“公司本年度盈利，累计未分配利润大于零且现金流满足公司正常经

营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红的方式分红。公司原则

上每年度至少进行一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润应

不少于最近三年实现的年均可分配利润(合并报表中归属于母公司的净利

润)的百分之三十。

如果公司在盈利的情况下拟不进行现金分红，公司应在年度报告中详

细说明未能提出现金分红方案的原因以及未用于分红的资金留存公司的

用途。”

宁夏建材 2014 年度股东大会

报告期，公司现金分红政策执行情况良好，未出现调整现金分红政策

的情况。

(二)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金

转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

每 10 股每 10 股派每 10 股分红年度合并报表占合并报表中归属

分红现金分红的数

送红股息数(元) 转增数中归属于上市公司于上市公司股东的

年度额(含税)

数(股) (含税) (股) 股东的净利润净利润的比率(%)

2014 年 0 1.8 0 86,072,587.56 271,512,984.40 31.70

2013 年 0 1.9 0 90,854,397.98 300,045,646.91 30.28

2012 年 0 0.5 0 23,915,941.70 61,240,649.25 39.05

注：表中公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润采自公司 2013 年年度报告。

五、董事会日常工作情况

(一)董事会的会议情况及决议内容

会议召

会议表决

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