【推荐】600多亿募集资金投入4G5G创新业务中国联通混改引进战略投资者鑫泉基金
本报讯(记者李忠)备受关注的中国联通混改事项谜底终于揭开。中国联通(600050)昨晚发布《关于混合所有制改革有关情况的专项公告》,联通A股拟向战略投资者发行不超90.37亿股,募资不超617亿元,并由联通集团向结构调整基金协议转让其持有的约19.0亿股联通A股,转让价款约130亿元。参与中国联通混改的战略投资者包括中国人寿、腾讯、京东等行业“大佬”,中国联通港股今起复牌。
公告显示,中国联通本次混改采用非公开发行和老股转让等方式,引入处于行业领先地位、与公司具有协同效应的战略投资者,包括大型互联网公司、垂直行业领先公司、具备雄厚实力的产业集团和金融企业、国内领先的产业基金等,具体为中国人寿、腾讯信达、百度鹏寰、京东三弘、阿里创投、苏宁云商、光启互联、淮海方舟、兴全基金、结构调整基金等。8月16日,中国联通的子公司联通运营公司在北京分别与腾讯、百度网讯、京东世纪贸易、阿里巴巴等合作方,以书面方式签署了战略合作框架协议。
具体来看,在本次混改前,中国联通总股本约为211.97亿股。而在本次混改过程中,中国联通拟向战略投资者非公开发行不超过约90.37亿股股份,募集资金不超过约617.25亿元;由联通集团向结构调整基金协议转让其持有的中国联通约19亿股股份,转让价款约129.75亿元;向核心员工首期授予不超过约8.48亿股限制性股票,募集资金不超过约32.13亿元。上述交易对价合计不超过约779.14亿元。
战略投资者中腾讯投资110亿元,占5.21%;百度70亿元,占3.31%;阿里巴巴43.3亿元,占2.05%;京东50亿,占2.36%;苏宁40亿,占1.88%;光启互联技术40亿,占1.88%;淮海方舟信息基金40亿元,占1.88%;鑫泉基金7亿元,占0.33%;中国人寿217亿,占10.22%;国有企业结构调整基金129.75亿元,占6.11%。上述交易全部完成后,按照发行上限计算,联通集团合计持有中国联通约36.67%股份,上述新引入战略投资者合计持有中国联通约35.19%股份,进一步形成混合所有制多元化股权结构。
中国联通同时表示,拟将募集的600多亿资金用于4G及5G相关业务和创新业务建设,聚焦重点业务,推进战略转型。
同日晚间,中国联通也披露了2017年半年报,今年1-6月,中国联通实现营业收入约1381.6亿元,同比下滑1.5%,对应实现的归属净利润约为7.78亿元,同比增长74.3%。
大众证券报李忠
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