一、当日复盘

有时候你觉得你逻辑很硬。但，市场就是这样。按的你没有办法，从而完成减仓。比如，这个光模块市场一直没有怎么炒，他也是互动平台为数不多说了400有货，800G在研发的。毕竟800G的光模块并不多。

但你看。把我按的被动减仓了。今天拉了一个板才侥幸没有死透。

但是，我不觉得减仓就一定错了。毕竟昨天电力非常强。我就拿了一堆电。总之，今天全部活着出去了。。当然这跟今天市场关系很大。

毕竟这种极致的赚钱效应。他是从来没有见过的？话说，胡老师到底什么来头。。开个户，这么厉害的吗？仅仅都是表象。不过，是咱们想要的结果便好。。

另，昨天明明说了不搞强刺激强复苏。这种情况今天房地产异动的时候，我们表示，嗯~这啥也不是。然，随着劈哩叭啦的涨停的潮。没招了。。。我赶紧拿了个房地产，没想到吃了空调的优势。其实，也不是完全没有想到。这个股一直在我的自选里，几进几出。这个明天要是吃肉了。。在讲讲。

今天开了一堆仓，可以说是杂货铺了。氢能源去了点。。汽车没死尾盘加了点。。电力清了点又拿了点。光模块唯一没有加仓。

二、消息方面

缩量普反，重视连板和抱团。

氢能：下午没有做加强，高度上方有4，辨识度减弱。明天预期就不可以太高了。消息上，除了招标超预期。另，全球在建最大光伏制氢生产项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目建设已进入最后冲刺阶段，计划6月30日投产。

这也终止了。。甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包于26日发布终止公告。

房地产：各种小作文，盘面反应像极了昨天的电。不出消息可怎么办呢？！盘后，住房和城乡建设部部长倪虹指出，要鼓励引导金融机构参与城市建设和更新，推动打造宜居、智慧、韧性城市。

写着写着还来了一个。。

5G新通话：中国移动计划建设部副总经理边燕南在27日的中国移动技术创新论坛上透露了多项5G业务创新进展及商用时间表。其中，5G新通话战略产品将在今年实现全网规翼商用。（盘中消息也没支棱起来。）

6G：6.28-30日，2023年上海世界移动通信大会在上海新国际博览中心举行，将探讨5G频谱、商业变现和6G进程等。

面板：据显示器供应链咨询公司DSCC的最新研究报告，2023年6月的iPhone 15面板订单预计将比去年同期的iPhone 14面板订单高出100%。

HBM：三星将大规模量产HBM内存芯片 以满足AI市场需求。

其他消息：

钠离子电池：7.5-6日，举办“第二届钠离子电池产业链与标准发展论坛"，开展钠离子电池标准讨论与制定、技术研发和产业现状研讨、发布首批钠离子电池产品测评结果。

无人驾驶：7.8-9日，第三届中国（沈阳）智能网联汽车国际大会将在沈阳举行。为探索无人驾驶场景应用，助力智慧出行建设，本届大会首次设置无人驾驶车辆体验开放日活动。

多名熟悉行程的消息人士透露，美国财政部长耶伦计划7月初访问北京，与中方进行高级别经济磋商。

三、机构净买卖

机构方面：老师们不AI了。

四、新股申购（6.28日 周三）

1.天承科技

发行人主营业务：公司主要从事 PCB 所需要的专用电子化学品的研发、生产和销售。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:15.64倍(2023.6.17数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):55.73(光华科技)、-(三孚新科)去除极值55.73

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):-(光华科技)、-(三孚新科)去除极值-

拟募集资金40,108.85万元,募集资金需要发行价27.60元,实际募集资金:7.99亿元.

募集资金用途: 1年产 3 万吨用于高端 印制线路板、显示屏 等产业的专项电子化 学品（一期）项目2研发中心建设项目3补充流动资金

行业市盈率:15.64倍(2023.6.17数据)

行业市盈率预估发行价:14.43元，可比公司预估市盈率发行价静态:51.42元，可比公司预估市盈率发行价动态:-元。

实际发行价:

55.00

元,发行流通市值:7.99亿,发行总市值:31.98亿

价格区间43.63~55.29元,最高55.29元,最低43.63元.是否有炒作价值:无

动态行业市盈率预估发行价:43.63元。

上市首日市盈率:70.26(动)59.76(TTM)倍.行业市盈率是否高估: 可比公司市盈率是否高估:

公司EPS动态不扣非:0.7828公司EPSTTM不扣非:0.9204

是否建议申购:估值，找不到具体的可比，这种，除了机构过来硬顶，感觉，是有破发的希望的。

是否有战略配售:本次发行最终战略配售数量为 172.6710 万股，占发行总数量的 11.88%。

是否有保荐公司跟投:本次获配股数 72.6711 万股。

2.致尚科技

发行人主营业务：公司专注于精密电子零部件的研发和制造，致力于游戏机、VR/AR 设备、专 业音响为主的消费电子、通讯电子及汽车电子等零部件的研发、设计、生产和销 售。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:14.52倍(2023.6.16数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):22.11(立讯精密)、29.11(领益智造)、320.07(长盈精密)、35.27(意华股份)、-(得润电子)、280.09(创益通)、52.58(胜蓝股份)去除极值34.77

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):26(立讯精密)、18.37(领益智造)、-(长盈精密)、132.61(意华股份)、-(得润电子)、-(创益通)、41.18(胜蓝股份)去除极值28.52

拟募集资金130,217.83万元,募集资金需要发行价40.48元,实际募集资金:18.55亿元.

募集资金用途: 1游戏机核心零部件扩产项目2电子连接器扩产项目35G 零部件扩产项目4研发中心建设项目5补充流动资金项目

行业市盈率:14.52倍(2023.6.16数据)

行业市盈率预估发行价:13.43元，可比公司预估市盈率发行价静态:32.16元，可比公司预估市盈率发行价动态:26.38元。

实际发行价:

57.66

元,发行流通市值:18.55亿,发行总市值:74.20亿

价格区间14.82元,最高21.40元,最低9.55元.是否有炒作价值:无

动态行业市盈率预估发行价:7.54元。

上市首日市盈率:110.97(动)66.17(TTM)倍.行业市盈率是否高估:是 可比公司市盈率是否高估:是

公司EPS动态不扣非:0.5196公司EPSTTM不扣非:0.8714

是否建议申购:估值不低，存在破发的概率。

是否有战略配售:无

是否有保荐公司跟投:无

6.26盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章：

6.26日复盘，到头来都是忽悠

承蒙各位老师厚爱与包容。

一起学习…一起成长…

愿。我们一起玩的开心

祝老师们账户长虹！！！

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