华富基金长期业绩跑输同类成常态不会炒股

华富基金长期业绩跑输同类成常态不会炒股？

华富基金长期业绩跑输同类成常态不会炒股？ 更新时间：2010-9-8 7:15:00 　　德圣基金研究中心统计数据显示，华富系偏股混合型基金华富竞争力8月微涨1.82%，月涨幅在同类型基金中倒数第8位。而就前8个月累计收益来看，由于上半年累计亏损已经达到24.63%，7月份9.13%的反弹也如昙花一现，势头未能延续至8月，因此截止8月31日，在78只偏股混合型基金中排名已经滑落至倒数第一。 　　8月收益，华富竞争力在偏股混合型中垫底，华富策略、华富价值在配置混合型中排名倒数两位。

走完前8个月，华富系4只股票方向投资基金中，竟有华富竞争力、华富策略分别在同类型基金中收益垫底，整体表现相当落后；而评价机构也向投资者做出“建议回避”、“谨慎观望”的建议。而记者进一步观察发现，华富系基金长期业绩跑输同类平均水平竟是常态。

华富竞争力：垫底偏股型基金

德圣基金研究中心统计数据显示，华富系偏股混合型基金华富竞争力8月微涨1.82%，月涨幅在同类型基金中倒数第8位。而就前8个月累计收益来看，由于上半年累计亏损已经达到24.63%，7月份9.13%的反弹也如昙花一现，势头未能延续至8月，因此截止8月31日，在78只偏股混合型基金中排名已经滑落至倒数第一。

而令投资者哭笑不得的是，华富竞争力在其半年报中表示，“本基金上半年投资策略较为谨慎，下半年将不断总结经验，把握投资方向和市场热点，使基金业绩尽快提升，回报投资者 ”。而就7、8月份排名由同类型倒数第三下滑至倒数第一的情况看，“回报投资者”目前看来也只是戏言。

华富竞争力成立于2005年3月2日，是华富基金公司发行的首只基金。而其成立以来，阶段性回报率一直低于同类平均水平。如果投资者买入时间为3年左右、或者近半年到一年，那么目前均属于套牢状态。

好买基金研究中心统计数据显示，其自2005年成立以来，5年投资回报率为152.19%，而同类基金平均回报则达到256.64%，期间沪深300回报率为208.08%，居然跑输了大盘。而就3年回报率来看，华富竞争力亏损高达41.48%，而同类基金平均回报下跌15.22%，沪深300下跌46.11%。如果是就近一年来看，亏损3.30%，而同类型基金平均回报率已高达15.84%；近6个月以来，同类型基金投资回报率勉强收正，涨0.41%，而华富竞争力却亏损至11.46%。而即便是在上升市中，如近2年以来投资回报率计算，其涨幅为7.37%，但同类型平均回报率已经高达40.82%。由此可见，华富竞争力自成立以来整体表现是跌多涨少，评价机构甚至直接给出“建议回避”的投资意见。

华富策略：垫底配置型基金

无独有偶，不仅华富竞争力今年前8个月收益在偏股混合型基金中排名倒数第一，华富策略、华富价值更是“包揽”66只配置混合型基金倒数第一和倒数第二的位置。而就6-8月3个累计收益排名来看，华富策略和华富价值属于“轮流坐庄”倒数第一。

对于华富策略来说，这已经不是第一次收益垫底。前7个月累计收益亏损18.18%时，便已经尝过倒数第一的滋味。其8月份区间业绩收益仅为2.92%，在配置混合型基金当月收益中排名第56位，相当有限的涨幅使其很难摆脱倒数第一的现实，其前8个月累计亏损为15.79%。

华富策略成立于2008年底，其在2009年大牛市时投资回报率仅为21.07%，而同类基金平均投资回报率达到57.76%。评价机构对其的投资建议是“谨慎观望”。不过华富策略半年报中的态度也是非常诚恳，表示“本季度内基金业绩为负，在此特向广大持有人表示歉意，并会很好总结经验，在今后的投资中努力把握机会，为持有人创造更好的收益水平”，只可惜好的态度未能带来好的投资回报。

同样的情况还有华富价值增长。华富价值增长上半年业绩垫底，其在7月份勉强前进2位，至倒数第三，而8月份仅为1.99%的月涨幅，使得排名再次滑落至倒数第二，前8个月累计下跌14.37%。华富价值成立于去年7月15日，其成立以来整体投资回报率为-14.51%，近一年以来投资回报率为-3.15%，而同类型基金投资回报率已经高达15.84%。

基金被评“谨慎观望”

整体看来，截止8月31日，华富系基金中仅有股票型基金华富成长收益为-6.32%，在186只同类型基金中排名第96位，暂无排名垫底的尴尬；但评价机构同样给予“谨慎观望”的评价，主要原因是其长期业绩并不突出。华富成长成立于2007年，其2008年大熊市中，基金下跌59.77%，跌幅超过同类基金平均水平的51.76%。而在2009年大牛市中，基金涨幅仅为57.22%，同样低于同类基金平均涨幅的71.17%，即不论上升市还是下跌市中，华富成长都未能跑赢平均水平。

而华富系中的指数型基金华富中证100，前8个月累计亏损21.04%，在48只同类型基金中排名第35位。

就在股票投资能力仍未有突破、股票方向投资基金收益纷纷垫底的情况下，华富基金公司接下来还计划发行另一只股票型基金华富量子生命力。接受记者采访的专家对于这只即将发行的新基金，认为其申购价值应该先进行必要的观察。

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