两市重回万亿成交量近200亿北向资金抢筹 机构布局逻辑若何演绎？

也有机构持仓根基不动。

美国大年夜选不确定性逐渐消除，A股大年夜涨。

股平易近嗨了！A股暴涨成交破万亿 “牛市旗头”5天狂拉50% 再现2014年末一幕？

“今天的放量上攻，简直诱人。以半导体为领头的科技股猛涨。不外，在上涨时我们减轻了仓位。”泉泓私募基金总经理李科杰暗示。“今天能如此放量人气将再旺。只是年末是否具备一波大年夜行情，还要再不雅察。”

但与此同时，也有部门机构在减仓。

招商基金暗示，海内方面，政策面进入空窗期，预计在出口财产链连结强劲、地产竣工端有望提速的环境下，海内经济修复仍有惯性。招商基金将继续关注宏不雅经济深度苏醒、景气度改善的可选消费的补涨机遇；以及拜登上台后，中美关系有望重回传统竞合关系的布景下，部门科技财产链的估值修复行情。

不外，也有基金经理暗示，美国大年夜选对A股走向影响不大年夜，仍是要“以我为主”做好投资。

“美国大年夜选的成果刺激了半导体、航运、有色等板块的走强，同时证券等行业也因为市场牛市的预期受到市场的追捧。前期比力热闹的新能源车板块相对较弱，也反应出市场板块轮动的节奏。”私募排排网未来星基金经理夏风景指出。

11月9日，上证指数收盘涨1.86%，报3373.73点；深证成指涨2.19%，报14141.15点，盘中创出逾5年新高；创业板指涨2.96%，报2814点，创3个月新高。

龙赢富泽资产总经理童第轶暗示，“美国大年夜选成果落地带来天下不确定性骤降，市场风险偏好明明上升。再思量到年末迎来业绩真空期，科技股往往弹性更大年夜，我以为随着外围情况的稳定，当前趋向有望延续。”

调仓不合

夏风景也暗示，“我们预期在年末前市场会连结一个较好的运行态势。敷衍顺周期板块可以给予一定的跟踪关注。”

也有基金经理以为，美国大年夜选落定，A股顺周期气概将进一步强化。

展望A股后市，刘安坤判定，市场情绪短期受到提振，顺周期气概继续扩散。周末公布的10月贸易数据显示，10月中国出口2371.8亿美元，增速11.4%，好于预期。其中家具、机电产品、通用机械维持高增速，对美国、日本的增速继续提升，反应出外洋供需缺口依然高企，预计未来将继续拉动海内出口高增长，下一步继续不雅察外洋疫情反弹对其需求的冲击程度。

而敷衍后续的投资操作，基金经理们则从长期和短期都给出了各自的建议。

后市观念各别

时隔两个月，两市成交额再度突破万亿，达10835亿元；北向资金净流入196.98亿元，创年内新高。

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信普资产投资总监毛君岳暗示，“美国无论谁当选总统，对华策略大年夜标的目的大年夜同小异，北上资金也是短期行为，决定不了A股的走向。所以‘拜登逻辑’不会有连续性。拜登确当选，可能会对科技股新能源股有助推作用，但短期市场究竟会若何演绎，个人投资者很难掌握，所以对后市，我们仍是持谨严态度。”

不外在市场躁动的同时，机构操作却呈现了不合。

方信产业基金经理郝心明以为，“决定A股行情主因在海内，美国大年夜选是外因有影响但不决定A股走势，主因和外因均有利的行业将成为热点被催化，如新能源已经提前反映，当事情已经开阔爽朗就是利好兑现的时候，投资炒的是预期。我感觉仍是要‘以我为主’，从十四五打算为根本举行布局。”

敷衍后市选股，机构观念各别。

展望未来半年的投资策略，海富通基金经理范庭芳指出，起首仍是会继续对峙“科技+消费”的赛道，选择景气度强、根基面好的个股。具体来说，从中短期角度看，接下来可能会更关注一些受疫情影响较大年夜、苏醒较为明明的细分行业，如传统消费等；另外从中长期看，外汇资讯，仍是会剔除疫情的因素，选择长期景气度向上的行业，如原料药等。

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