吃肉机会？这一行业全球需求猛增7月以来指数涨幅超过17%！

全球新能源车的需求似乎比预想中还要火爆。自从春节后推荐关注新能源车相关ETF后，这类基金从3月初至今已经将近40%左右的涨幅了。

近几个交易日，新能源车也是为数不多表现较好的行业。

伴随着接踵而至的各种利好消息，新能源汽车指数7月以来反弹超过17%。

除了美国，欧洲销量也大增

国内新能源车的销量呈现出很好的势头。特斯拉在美国市场的表现自然也不必多说。但令人意外的是，即使欧洲经济如此颓势，电动车销售也出现了十分强劲的场面。

据媒体报道，欧洲和全球其他地区对电动汽车的需求正在迅速上升，这促使宝马快速增加i3的产能，而大众延长了e-Golf的生产时间。

与2020年下半年的原计划相比，宝马在德国莱比锡工厂的生产能力显著进行了提高。公司正在延长轮班和缩短休息时间，以便将每天生产的i3数量从114辆增加到130辆。同时，宝马还取消了i3装配线为期一周的假期。据Automobilwoche报道，这一决定的动机是市场对电动车不断增长的需求，以及恢复因新型冠状病毒疫情爆发导致的第二季度长期停产延误。

2020年上半年，宝马生产了超过12,500辆i3电动车，而在整个2019年的产量为38,937辆。与最初的计划不同，大众e-Golf在德累斯顿透明工厂的生产将持续到圣诞节。全新e-Golf从2017年4月起于该工厂正式投产。

国内越来越多新车型上市

机构对于新能源车的热情持续升温。

融通新能源汽车主题精选基金经理王迪分析，新能源汽车的三条主要逻辑线表现都不错：国内电池产业链8月的排产环比增速持续恢复，海外供应链受益于欧洲需求的快速增长，增速更快。欧洲市场销售数据超预期，核心七个国家同比增长 234%，环比增长 20%，预计8月数据也会靓丽。7月，Modle系列国内交付量预计环比继续提升。

除此之外，能看到越来越多的具备竞争力的新车型上市，比如比亚迪的汉、小鹏P7、理想One，下半年还有蔚来EC6，大众ID系列，ModelY等，消费者对新能源汽车的接受度有望进一步提升。

王迪认为，新能源汽车行业经过十余年的发展，在安全性、成本降低、基础架构上都有了长足进步。尤其是电动车经过全新的软硬件设计，在智能化方面显示出了相对于传统车的明显竞争优势。

目前电动车在全球汽车销量的渗透率仅个位数，随着成本进一步降低，充电基础设施的便利性提高，智能化趋于完善，未来电动车的渗透率大幅提高成为必然，整个电动车行业正在向快速发展的黄金时期迈进，其中中国企业将在汽车电动化浪潮中扮演更为重要的角色。

由于中国政府更早的重视和支持新能源汽车的发展，目前已经在动力电池、隔膜、负极、热管理部件等细分领域，已经成长出了一批具备全球竞争力的公司，并在全球供应链中崭露头角。

可以说，未来的行业前景非常乐观。

国内的政策未来2-3年已经明确，随着优质车型的推出和消费者对新能源汽车的接受度不断提高，国内的销量预计会逐步提升。欧洲市场的快速增长是很大的亮点，碳排放法规的硬性要求，加上超强的补贴力度，会促使欧洲新能源汽车的渗透率快速提升。另外，个别新能源车龙头企业也会进一步提高整个产业链的繁荣，所以总体来讲，未来新能源汽车的发展将逐步正常化，波动率预计会相对降低。

落实到投资环节，王迪认为，可以从好行业、好公司、好价格三个维度去分析。行业层面，新能源汽车板块细分领域众多，建议重点关注行业的一些关键属性，如该行业的市场空间及未来增速，竞争格局是否清晰可控。如电池、隔膜、热管理、IGBT芯片等环节，是竞争格局较好、龙头核心竞争力突出的细分行业，值得长期跟踪研究。

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