乾照光电6个月目标价为100元

乾照光电6个月目标价为100元 更新时间：2010-9-14 5:41:31

目前国内高亮度红、黄光LED的国产化率仅为50%，功率红、黄光LED的国产化率几乎为零，对于乾照光电来说，这意味着其有很大的国产化替代增长空间。由于公司对MOCVD和砷化镓材料的深刻理解，在红、黄光LED的生产效率上相比竞争对手有非常明显的优势。 公司今年已经在4月、5月和6月份，为旗下的扬州项目分别购入一台MOCVD，10月还将到货一台。根据这些新设备实际达产的时间来测算，今年下半年公司的理论产能将比上半年增长50%以上。另外，公司还与砷化镓衬底供应商--中科晶电成立合资公司，以保证衬底的供应。 根据公司的产能扩张进程和对未来LED行业景气度的预期，预计公司2010年至2012年的EPS分别为1.33元、2.86元、4.13元，给予2011年35倍PE的估值，首次给予其强烈推荐-A的投资评级，6个月目标价为100元。

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