“云模式”强势带动IDC市场增长前瞻性布局相关投资机会

据证券时报，短期内疫情的影响下，远程办公的新兴模式应景而生，有望打开中国SOHO的办公模式，从而进一步带动中长期服务器市场的增长。10日早上，企业微信迎来最强大一波开工、上课需求，后台服务量上涨10余倍。

此外，2月6日，腾讯云也表示，从1月29日开始到2月6日，腾讯会议每天都在进行资源扩容，日均扩容云主机接近1.5万台，8天共紧急扩容超过10万台，投入的计算资源超过100万核。

阿里钉钉在2月3日也通过阿里云紧急扩容1万台服务器，4日再度扩容1万台云服务器，以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰。

华泰证券发布行业相关研报称，云计算及5G将驱动国内IDC市场快速增长，同时叠加需求向云厂商以及互联网客户收敛，在此背景下国内第三方IDC公司迎来发展良机。疫情短期有望加速第三方IDC公司上电率提升，增量业绩或在今年Q2开始体现。在单个机柜承载10个服务器，单机柜年租金7.5万元的假设条件下，10万台服务器的扩容对应年化7.5亿的IDC收入。

该机构表示，中长期看，本次疫情有望加速B端业务线上化，在需求端利好IDC行业发展。投资建议上，重点推荐光环新网、数据港，建议关注：奥飞数据、鹏博士、世纪互联、万国数据、宝信软件等。

国盛证券表示，下游SaaS应用的需求爆发，也将会带动上游IDC产业与服务器产业的需求上升。云办公板块和IaaS板块将受益于云办公的爆发：1)云办公：文档协作类的金山办公；即时通信类的Zoom、会畅通讯、二六三、齐心集团、苏州科达；任务管理类的泛微网络、致远互联。2)IaaS板块：IaaS领域的优刻得；IDC领域的宝信软件、光环新网；服务器领域的浪潮信息、中科曙光、紫光股份。

东吴证券表示，目前网建板块仍为当前主旋律，个股方面建议关注射频器件、前传光模块以及无线板块的投资机会，其次以服务器为先导的流量基建更具估值优势，成长空间更大，建议关注运营商、IDC以及光模块的投资机会。当前应用板块萌芽逐步显现，建议进行前瞻性布局，其中建议重视远程办公、远程教育、远程医疗等应用板块的投资机会。推荐关注以下组合：

首推组合：中兴通讯、中际旭创、淳中科技、中国联通、中新赛克、中科创达、中石科技；

光模块：新易盛、华工科技；

云计算：优刻得；

IDC:宝信软件、奥飞数据、城地股份、南兴股份；

远程办公：会畅通讯、梦网集团、亿联网络；

物联网：广和通、移远通信、美格智能、高新兴、拓邦股份；

低轨卫星：中国卫星、中国卫通；

服务器/路由器/交换机：紫光股份、浪潮信息。

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