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今天买什么能赚？中财网独家精选潜力金股-更新中 更新时间：2010-6-5 0:04:45 今天买什么能赚？中财网独家精选潜力金股-更新中-[中财网] 6月4日两只个股的机会 时间：2010年06月04日 中财网 [第01页][第02页][第03页]〖07:04〗6月4日两只个股的机会
投资要点 ●定向增发后公司掌控旅游资源和产品整合能力愈加强大，两江四湖增发项目将成为公司盈利增长的主要看点。 ●桂林大瀑布酒店正步入盈利通道，包括银子岩在内的其他项目业绩将稳定增长。 ●预计公司2010-2012年每股收益分别为0.35元、0.49元、0.54元。我们认为，公司具有资源优势，未来增长前景可观，维持买入评级。 ●风险因素：宏观经济增长的不确定性；自然灾害等；产品整合进度未达预期；世博会分流高于预期 两江四湖成为新看点 两江四湖作为桂林旅游定向增发的主要项目，经过实地调研，我们认为两江四湖项目经两到三年的市场培育，将成为公司盈利增长的主要看点。作为桂林市政府大力推出的人文景观和两江四湖项目的一江抱城流及几十座各种各样的桥梁和灯光，未来有可能成为游客只要到桂林一定去夜游或日游的产品，而两江四湖还有一定的价格上涨空间；两江四湖未来产品整合不仅可以提高大瀑布酒店的出租率，还可以提高此项目的游览价值，我们尤其看好公司将可能于六月份在夜游两江四湖推出的漓江花月夜表演带给两江四湖丰富的游览内容，下半年夜游的结算价格将从目前的105元提升到120元。 综合来看，我们预计未来4年两江四湖将可能以每年平均1000万的净利润增长，最后可能将净利润稳定在5000万元以上。 其他项目稳定增长 公司定向增发的房地产项目2010年将可能贡献2500万元的净利润，此项目合计带来净利润为1.2亿元，于2012年基本结算结束。 桂林大瀑布酒店正步入盈利通道。公司负债式承购大瀑布酒店将于6月份完成归还2.02亿银行贷款，2010年可以节省财务费用大约为600多万，酒店目前出租率和平均房价基本保持平稳。酒店地理位置良好，随着公司对两江四湖产品的进一步整合、酒店码头的建成，酒店盈利能力将进一步提高，我们认为大瀑布酒店2010年开始将步入盈利通道，未来达到2000万左右的净利润值得期待。 公司银子岩项目2010年提价15元，2010年旅游人数将可能达到100万左右，我们判断银子岩2010年净利润将可能达到2500元左右。实地考察，银子岩项目二期工程的游客接待中心正在建设中，将于下半年开业。我们认为，随着高铁、高速、机场等交通设施的进一步改善，旅游人数的增加将是未来趋势，银子岩未来盈利有望稳定增长。不过，银子岩大二期改造工期可能没有公司乐观，应该在两年内完成。但银子岩改造并不会影响到目前银子岩的游览人数和利润。 象山公园提价后，我们判断2010年将增加净利润为300万左右。同时，公司的七星公园于2004年提价后价格一直没有变化，我们判断七星公园提价将是趋势。此外，井冈山旅游未来将保持稳定增长。2008年井冈山由于投资的原因，公司亏损。2009年实现净利润800万左右。调研了解到，井冈山游客接待中心建成运营已步入正轨，未来盈利增长可期。 不过，世博会对到桂林旅游的人数稍有分流。我们判断，由于桂林旅游的旅游旺季还没有来，世博对公司是分流还是共赢还有待观察。 盈利预测与评级 国家大力支持旅游行业的发展，旅游行业未来十年将是黄金发展机遇期，而桂林作为旅游实验改革城市，随着交通条件未来三年将得到非常可观的改善，将迎来二次创业的历史机遇。桂林旅游目前基本掌控了桂林市及周边的核心旅游资源，同时加大了旅游资源的整合力度，作为区域旅游资源垄断龙头优势更加明显。 预计公司2010年、2011年、2012年每股收益分别为0.35、0.49元、0.54元。我们认为，公司具有资源优势，未来增长前景可观，可给予40倍左右的市盈率，维持买入评级。
卧龙电气 其实从周四整天交易情况来看，应该还是有部分资金入场，但2604点压力让股指在午后见顶2596.14点后逐波回落，尾盘半小时甚至还出现快速跳水。纵观盘面，中石化、中石油尾盘跌幅超过1%，主力刻意打压迹象明显，或许尾盘杀跌仅仅是利用周五效应捡取廉价筹码的一种操盘方式罢了，不排除类似于周三的探底回升将在今日出现。龙虎榜数据也显示了机构买股的决心，成交回报显示，有多达8只个股获得机构席位净买入，且金额不小。不仅有机构重仓股，如卧龙电气、长城开发；也有次新股，如达实智能、科伦药业、贵州百灵等。而获得机构净卖出的个股大多金额较小，显示机构们已经开始加大力度入场抢筹，投资者应该引起注意。 个股机会：卧龙电气周四5467万股增发股份上市，其中海通证券重仓持有5330.9万股，但成交回报显示却没有大举抛售，相反吸引了五个机构买入6920万元，值得关注。科伦药业周四上市新股之一，上市首日便获得五家机构大举买入48959万元，在笔者记忆中实属罕见，预计短期具有较强爆发力，可重点关注。 ckground-color=rgb >[第01页][第02页][第03页] 中财网版权所有 HTTP://WWW.CFi.CN 今天买什么能赚？中财网独家精选潜力金股-更新中-[中财网] 最新机构6月4日个股评级 时间：2010年06月04日 中财网 [第01页][第02页][第03页]>>下一页〖07:07〗最新机构6月4日个股评级 中瑞思创：安信证券给予买入-A 理由：公司主要产品为电子防盗标签和配套系统产品，行业需求呈快速增长态势；超募资金有助公司加快储备项目产业化进程。 新海宜：光大证券上调至买入 理由： 在政策支持、数据流量膨胀、全业务竞争以及三网融合等因素的刺激下，光通信行业迎来大发展，公司配线业务有望快速增长。 贵州茅台：国泰君安给予增持 理由：公司今年销量将稳步增长，但增速较小。管理费用和消费税率可能会有所下降，预计全年业绩增速逐步恢复，目标价159元。 中信证券：兴业证券维持推荐 理由：公司公告称确认转让中信建投53%的比例，将增厚每股收益1.08元，但未来净利润将下滑26%左右，目前估值比较合理。ckground-color=rgb >[第01页][第02页][第03页]>>下一页 中财网版权所有 HTTP://WWW.CFi.CN 今天买什么能赚？中财网独家精选潜力金股-更新中-[中财网] 券商评级 三只股票值得关注 时间：2010年06月04日 中财网 [第01页][第02页][第03页]>>下一页〖07:01〗券商评级 三只股票值得关注
法拉电子 评级：买入 评级机构：国金证券 不论纯电动还是混动，不论是用镍氢还是锂电池，新能源汽车都要用到大功率电容：大功率电容在新能源汽车中将发挥核心作用，新能源汽车补贴政策出台，大功率电容市场需求将获得比电池更好的成长。通过与比亚迪等汽车厂紧密合作，法拉具有显著的先发优势；传统业务加速增长，新能源业务三年后添力，公司将进入较长的高成长时期。 新能源战略、竞争对手退出带来订单转移推动公司加速成长。预测2010～2012年公司每股收益分别为0.90、1.18 和1.57元。维持买入评级，未来6个月目标价27元。
恒顺醋业 评级：谨慎增持 评级机构：国泰君安证券 国内醋产业集中度低，未来发展空间较大。公司2009年醋销量15万吨，预计2010年18万吨。并且在受让了恒顺调味品公司股权后，应占销量增加。2009年由于新、老厂固定资产的全年折旧吞噬了主业利润，2010年折旧预计将下降，主业利润翻倍的计划应该可以完成。公司调动销售积极性，深耕华东区域，布局全国市场。房地产业务年贡献利润1700万左右，不过公司不再增加新的土地储备，三四年后完成现有存量土地开发将退出房地产业务。此外，百盛商场由于附近新建八佰伴对购买力的分流，未来一两年利润预计要低于2009年。 公司未来增长主要看酱醋产业，预计2010、2011年每股收益分别为0.37、0.59元，按2011年30倍市盈率，目标价格18 元左右，给予谨慎增持评级。
星期六 评级：审慎推荐 评级机构：第一创业证券 公司已意识到存货管理的重要性和紧迫性，但存货基数很大，采取的措施见效可能要到年底，底线是要做到存货增速低于销售收入增速，最终将存货周转率从1.2恢复到2。SAFIYA和FONDBERYL将成为下一阶段重点发力的品牌。预计SAFIYA未来三年复合增长率达到30%。FONDBERYL定位为渠道品牌，首要的是出量，更多尝试百货的中导位置。着力打造69品牌，进军中低档女鞋。 2009年末门店数量共计1,409家，同比增长8.97%，其中直营店985家。未来公司仍将以百货直营店为主。一季度新开直营店60家，计划今年新增直营店300家， 2011年再新增直营店500家，门店总量达到2400家左右。 预计2011年上半年公司新开门店才开始集中贡献利润，再考虑到今年将加大广告推广和所得税优惠到期，预计2010-2012年每股收益分别0.48、0.63、0.83元，目前估值不便宜，考虑到公司在渠道的扩张空间和新品牌的贡献，维持审慎推荐评级。ckground-color=rgb >[第01页][第02页][第03页]>>下一页 中财网版权所有 HTTP://WWW.CFi.CN
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