券商选股 3只个股值得关注

券商选股 3只个股值得关注 更新时间：2011-3-2 9:47:58

新希望：　　目标价25.8元　　重组后新希望基本实现了农牧资产的整体上市，主要包括六和集团、新希望农牧和上市公司原有农牧三大块资产，形成覆盖鸡、鸭、猪三条从饲料-养殖-屠宰-肉制品加工的产业链。预计公司2010年-2013年实现归属母公司净利润分别为13.6亿元、18.9亿元、23.3、28.3亿元，全面摊薄每股收益0.78元、1.09元、1.34元1.63元，三年复合增长率30%。对应目标价格为25.8元，维持增持评级。

保税科技：　　目标价18元　　公司收入的90%以及净利润的99%主要来自于液体化工品的保税仓储和PTA贸易。公司具有后方腹地和岸线资源优势，2010年公司加权储罐容积为28.71万立方米，今年将提升至41.39万立方米，同比增长约为44%。新增的这11.65万立方米罐容将成为公司2011年以及2012年的业绩主要增长点。预计公司2011年至2013年每股收益为0.60元、0.70元和0.80元，首次给予增持的投资评级，6个月目标价18元。

中集集团：　　合理股价35.53元　　公司未来发展具备两个支柱和一对翅膀，两个支柱分别是集装箱业务和道路车辆业务，这两个业务的稳步发展将为企业提供足够的现金流支持和稳定增长。而能源装备和海工装备业务是业绩进入快速增长轨道的翅膀。中国能源消费结构的变化和海洋油气大开发为这两个业务创造了足够的发展空间。预测2010年-2012年公司每股收益为1.23元、1.64元、2.13元，相对估值法计算合理价为35.53元。维持买入评级。

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