券商选股3只牛股强力推荐

券商选股 3只牛股强力推荐

券商选股 3只牛股强力推荐 更新时间：2010-12-22 9:16:54

中大股份：　　合理估值26-28元　　公司地产业务发展思路清晰，2010年-2012年渐入结算高峰，对公司业绩形成有力支撑。中大房产选择长江沿岸二三线城市作为重点拓展领域，形成了独有的长江战略布局模式。公司目前拥有12个在建及储备项目，未结算可售面积超过250万平方米，权益可售面积达180万平米。预计2010年-2012年结算收入分别达到25.09亿元、29.96亿元和44.54亿元，年复合增长率约为33%。公司还以网点扩张和业务调整应对价格竞争，以巩固期货市地位，预计2011年-2012年中大期货净利润增速将回落至12-15%。预测2010年-2012年每股收益分别为1.13元、1.53元和2.06元，对应市盈率分别为15.9倍、11.8倍和8.8倍。公司合理估值为26-28元，维持推荐评级。

皖通高速：　　6个月目标价10元　　公司11月收入同比增长32.6%，收费系数环比增幅超过费率上调幅度。收费系数超预期增长，可能主要来自于货车和超载货车部分。预计12月份的收费系数将继续环比回升，未来两个月收入有望继续保持30%以上的增长。春节前夕是公路货运的小高峰，货车的占比会有明显的增长。预计12月到明年1月，公司旗下路产的收入增速仍有望保持30%以上的增长。假定2011年各道路收费系数的增长幅度在15%左右，各道路车流量的增幅在10%到15%之间，那么预计2010年到2012年的每股收益分别为0.46元、0.66元、0.72元，对应动态市盈率分别为13倍、9倍、8倍。给予15倍的市盈率，6个月目标价10元，维持增持-A评级。

铜陵有色　　目标价52元　　从集团控制的资源看，铜陵有色未来资源注入的前景最好。集团公司拥有丰富的矿产资源，铜权益储量超过800万吨，另外，集团公司下属的金寨沙坪沟钼矿拥有50万吨的钼储量，含钼品位高到0.156%，属于大型钼矿山。假如这些矿产资源能够在未来注入上市公司，那么公司的资源储量将比肩江西铜业。在全球经济增长明确且下游需求增加的情况下，看好铜价走势。公司目前自产铜量较低，未来看点在于集团公司可能的资源注入。预计公司2010年-2012年每股收益分别为0.60元、1.16元、1.35元，给予公司2011年45倍估值，目标价52元，给予买入投资评级。

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