券商选股 3股买入良机不可错失

券商选股 3股买入良机不可错失 更新时间：2011-1-18 8:32:03

江铃汽车：目标价39元　　在SUV需求持续旺盛的背景下，公司的首款乘用车产品-驭胜SUV已于近期上市，这标志着公司进军乘用车市场的开始。目前福特已将公司纳入全球销售体系，未来对公司的支持力度将显著加强。公司引入福特品牌SUV产品的可能性非常大，这将显著提升产品的竞争力，公司SUV产品的长期表现值得期待。公司目前的最大产能为16万辆/年，今年以来产能紧张的问题已经非常突出。公司已投资21亿元建设小蓝生产基地，计划年产能为20万辆，最大年产能可达到30万辆，预计2013年上半年陆续投产。预计公司2010年、2011年可实现每股收益2.00元、2.60元，以2011年15倍市盈率估值，对应目标价39元，维持买入评级。

古井贡酒：提升优质基酒产能　　公司此次拟增发为不超过2000万股，发行价格不低于66.86元/股，预计募集资金12.26亿元。募集资金将用于优质基酒项目、省内渠道建设和广告投入，两年拟投入3.7亿元电视广告。2010年原浆预计实现销售收入7.4亿元，同比增长200%左右，占销售收入的比重45%-50%之间。2011年原浆占收入比重计划提高到50%以上。不考虑增发摊薄，预计古井贡酒2010年-2012年每股收益分别为1.19元、1.81元和2.42元，分别同比增长100%、51.8%和33.9%，对应A股2011年、2012年市盈率分别为39.4和29.4倍，维持增持评级。

中国国航：客座率创新高　　公司去年12月份客座率水平创同期历史新高，全体航线平均客座率为77.70%，创历史新高。其中国内航线12月份客座率为80.80%，同比提升6.7个点，接近了小旺季的水平； 去年12月份国际航线客座率为73.80%，低于2009年同期5个点，反映了实际需求未能跟上国际航线15.44%增速的ASK投放。考虑到航空数据的季节性波动，单纯的同比增速数据很难对实际的内在增速高低进行判断，通过采用一贯的环比上月数据增速来进行历年对比，发现今年12月份的增速仍然相对较好。维持公司2010年至2011年每股收益0.92元和1.14元的盈利预测，维持增持的投资评级。

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