券商选股给予公司增持评级

券商选股 给予公司增持评级

券商选股 给予公司增持评级 更新时间：2010-1-26 15:15:15

江苏三友：订单业务快速增长　　□申银万国 王轶　　　　公司是诸多著名服装品牌的制造基地，随着出口复苏日渐明显，公司2009年订单恢复明显。目前公司产能跟不上，部分订单需外包完成。预计全年公司订单增速20%-25%，预计2010和2011年公司订单增速将分别达到20%和15%。我们预计，2009、2010、2011年公司女装主业实现每股收益分别为0.13、0.15和0.17元；北斗业务保守估算2010年和2011年分别实现每股收益0.05和0.10元。公司未来北斗业务超预期可能性大且业绩弹性大，首次给予增持评级。

东阿阿胶：产品提价业绩看好　　□齐鲁证券 许均华 　　　　去年四季度，阿胶块出厂价由357.6元/公斤上调至393.2元/公斤，零售价由468元/公斤上调至504元/公斤，历年阿胶块价格上调后会在接下来的下一个季度销售收入与利润得到很好的表现。因此。本次阿胶块提价将会对2009年第四季度的业绩产生较大的推动。预计2009年-2011年的每股收益分别为0.63元、0.88元和1.12元，对应的动态市盈率分别为43.24倍、30.95倍和24.32倍，鉴于公司的成长性较好，公司具备积极的投资价值，维持公司推荐的投资评级。

长征电气：风机业务快速增长　　□招商证券 王鹏 　　　　1 月22 日我们对长征电气控股子公司广西银河艾万迪斯风力发电有限公司和北海银河开关设备有限公司进行了实地调研。长征电气主营业务为高压有载分接开关、中压断路器及环网柜、风电整机三大业务。2010年-2011 年公司2.5 兆瓦风电整机将实现批量生产，同时长征电气中压产品环网柜产品将有较快增长。我们预计公司2009年-2011 年每股收益为0.29、0.69 和1.38 元，按2010 年30 倍市盈率计算，目标价格为19元-23 元，给予公司强烈推荐-B的投资评级。

太原重工：结构调整显现成效　　□中信建投 高晓春　　　　公司桥式起重机业务正在进行产品结构调整，钢铁生产线起重机订单下降，占比减小；水电、核电起重机订单相对较好，2009年签订核电起重机订单超过10 台，取得明显成效。将来风电设备生产放在起重机事业部做。2009 年公司风电设备订单3～5 亿元左右，主要是核心零部件、1.5MW 整机已有1 台在大同运行。预计2010 年起重机收入不会下滑。预计2009～2011年公司每股收益分别为0.79元、1.01 元和1.22 元；按照2009 年25 倍、2010 年20 倍市盈率估值，目标价20 元；目前估值相对便宜，维持增持评级。

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