欧洲银行业担忧限制欧元进一步走高

欧洲银行业担忧限制欧元进一步走高 更新时间：2010-6-19 0:02:29 18日欧洲盘中，欧洲股市早盘温和走高，并为连续第八个交易日上扬，欧元兑美元盘初短暂下探后，盘中大幅拉升，并一度刷新三周新高至1.2415附近，盘中再度回落，总体维持1.24上下强势盘整，最新报1.2386。虽然欧洲债务及经济方面仍不时曝出负面消息，不过考虑到大规模的空头头寸仍有回补需求，同时美国经济数据表现不佳给美元带来一定压力，欧元兑美元整固后，仍有反复冲击1.2450到1.25关口强阻力的机会。

美国经济数据表现不佳给美元带来一定压力，美元本轮下调已维持了两周。隔夜美国公布的5月消费者物价指数 月降0.2%，年升2.0%，符合预期，为连续第三个月下降，这令美联储有更大的空间维持利率在较低水平。美国上周初请失业金人数上升1.2万人，至47.2万，升至5月中旬的水平，也逊于预期的45万。美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区6月制造业活动为10个月来最缓慢，加深了经济增长正在放缓的担忧。

与此同时，西班牙周四进行国债标售，该国成功出售35亿欧元债券，投资者对欧洲国家债务问题的忧虑情绪缓和。此外，国际货币基金组织表示，西班牙宣布的财政改革令人鼓舞，该国没有要求IMF提供融资或灵活的信用额度。德国总理默克尔周四在布鲁塞尔举行的欧盟峰会结束后表示，欧盟全部27个成员国均将在7月份之前公布银行业压力测试的详细结果。这有助于消除金融市场对银行业面对债务危机的担忧，并助欧元进一步反弹至三周新高。

不过，虽然欧盟将公布银行压力测试结果的消息受到了那些寻求更多透明度的投资者欢迎，但分析师认为，投资者更想知道的是压力测试的严厉程度，压力测试的结果将十分有利于建立投资者对欧洲金融系统的信心，但关键之处仍隐藏于细节之中。还有分析师担忧，如果政府在不承诺提供援助的情况下公布压力测试的结果，则可能会损害投资者对银行业的信心。银行业担忧仍将是悬在欧元头上的一颗定时炸弹。

西班牙媒体18日就援引西班牙央行副行长Javier Ariztegui的话称，目前西班牙银行业还维持良好状况，但若大额资金融通市场在未来几个月内依然关闭，西班牙银行业将面临潜在的流动性短缺状况。Ariztegui还指出，欧洲央行近期为银行业提供了部分流动性，但这样的状况并无法永远持续。

另外，默克尔还声称，欧盟所有成员国还将寻求征收用于应对未来金融危机的银行税，同时征收金融交易税。她还表示，即使在本月晚些时候于加拿大多伦多举行的G20峰会上遭到其他G20成员国反对，欧盟成员国仍将自行征收银行税及金融交易税。下周末G20峰会也是重要风险事件，并可能打压股市及风险偏好，风险货币反弹能否持续有待观察。

德国联邦统计局18日公布的数据显示，德国5月生产者物价指数 月率上升0.3%，年率上升0.9%。剔除能源后，德国5月PPI月率上升0.6%，年率上升1.8%。德国4月PPI年率上升0.6%，为逾一年来首次出现年率正增长。在08年金融危机爆发后，德国去年物价急剧下滑。不过，在经济活动复苏的带领下，德国在过去5个月已经出现4个月PPI月率上涨的情况。

德国经济部18日在月度经济报告中指出，2010年第一季度国内生产总值较2009年第四季度增长0.2%，而且预计第二季度经济增速也快于第一季度。

报告称，经济复苏正在巩固。经济部还表示，出口稳步增长，进口也因为国内经济形势的改善而增加；对失业率可能因政府刺激措施以及就业计划的淡出而急剧上扬的担忧情绪已经下降，但经济依旧面临一些残存风险。

欧洲央行行长特里谢18日表示，欧洲央行的购债计划是具有时限性的，且此举并不会改变欧洲央行的货币政策立场。特里谢表示，购债计划是为了有一个合理的传导机制将货币政策传递到实体经济，并最终传输到物价总水平。而且欧洲央行的货币政策立场没有发生改变。他并称，目前的利率水平是合适的。

技术上看，欧元兑美元突破1.2240-1.2350整理区间后，目前将盘整区间上移至1.2340-1.2415。汇价周中连续两日在30日均线下方蛰伏后，周四最终实现突破，5日均线也先后上穿10日、20日及30日均线，并对汇价反弹构成支撑带，汇价进一步阻力位于5月底高位1.2450附近及1.25关口，但升破前仍需提防汇价再度遭遇逢高减持风险，尤其在不时的负面消息暴露打压下，中线汇价升破1.25关口，才能打开进一步反弹空间。下档支撑位于1.2250-1.2350区间平台，尤其5日及30日均线金叉处1.2300/20附近支撑，守稳则仍将维持整固走势，并积蓄进一步上升动能，等待短期均线系统跟上。

虽然欧元近两周持续反弹，并触及三周新高。但分析人士大多认为，欧元近期升势主要是受技术因素推动，而不是对欧洲经济前景的乐观情绪抑或对欧洲债务危机受控的希望带动。因此，最差的时期还未过去，欧洲的经济复苏将非常缓慢，欧元的趋势仍将是下滑。

法国巴黎银行外汇策略师就预期，尽管近期欧元/美元反弹，但由于一些负债水平高企的成员国实施财政紧缩计划，该行预计汇价将在明年第二季度跌破平价水平。该行确信，欧元/美元将在更长的时期内保持疲软态势。因欧元区外围国家将面临严重的通缩冲击，核心成员国必须将资产转移到那些外围国家，以令欧元区金融体系能够幸存。欧元走软也有助于欧洲获得必要收入来应对危机所产生的金融后果。此外，为了应对消除欧洲货币联盟成员国竞争力差异而产生的通缩后果，欧洲央行将不得不维持利率在记录低位。

苏格兰皇家银行周五表示，标准普尔500指数已经连续3个交易日收于200日均线上方，表明风险情绪相对稳定。但该行警告称，美国一系列经济数据低于预期，暗示经济前景仍有反转的可能，且西班牙银行压力测试结果、中国可能收紧政策以及下周G20峰会等众多风险事件即将来临，因此仍有足够的原因对风险情绪的升温保持谨慎。

周末欧美市场无重要数据公布，继续关注股市表现及风险情绪转换。

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