半导体财产下半年景气度可期 国产替代还是主线

继披露亮眼的一季报后，半导体板块有望交出更为亮丽的二季度成绩单。

展望下半年，半导体财产可否依然连结高景气度？上海证券报记者颠末多方采访了解到，鉴于外洋新冠肺炎疫情伸张带来的不确定性仍在，业内对下半年全球半导体财产景气度连结谨严乐不雅。具体到海内财产，在海内超大年夜规模市场的上风下，随着海内大年夜轮回、海内国际双轮回格式成长，半导体财产细分范畴的龙头公司有望凭借竞争上风获取更大年夜的市场份额，强者恒强。出格是随着海内需求的增长，具有国产替代能力的公司的业绩将继续保持较快增长。

“我们三季度面对较大年夜压力，外汇资讯，四季度会比力乐不雅。”华润微常务副董事长陈南翔告诉记者，影响华润微下半年业绩的因素有4个：一是外洋新冠肺炎疫情伸张；二是宏不雅经济下半年恢复环境；三是全球贸易格式；四是同行业竞争。目前，列国经济刺激规划到位，但欧美疫情还需进一步控制，综合评价，华润微对列国疫后的恢复环境评价正面。“假如三季度抗住压力，整年增长能有保证。”

此前，中芯国际董事长兼执行董事周子学在接管记者采访时暗示，就全球半导体财产来看，在疫情较为紧张的地区，5G等的延迟会对半导体财产三四季度造成影响。但是，智能化和线上业务也强化和增加了部门半导体产品的市场，如红外传感器。

数据显示，58家半导体公司中已有20家披露半年度业绩预告，其中18家公司预计上半年利润为正，15家公司预计上半年业绩同比增长。例如通富微电，公司预计上半年盈利1亿元至1.3亿元，去年同期则为吃亏。

半导体装备、质料是典型的受益于国产替代的范畴，目前已有多家公司进入。资料显示，跳动外汇，除了安集科技的CMP研磨液，北方华创和中微公司的装备、沪硅财产的硅片，以及江丰电子的靶材等均进入中芯国际的供应链。

经验了一季度的“超预期”后，A股半导体板块在二季度继续揭示发展力与韧性，通富微电、江丰电子、华天科技、扬杰科技等都取得了不错的业绩增长。

业浑家士暗示，真正有实力的公司起头进入业绩成长期，接下来，龙头公司将继续“强者恒强”，业绩领先整个板块。

国产替代远景光明

陈南翔暗示，推进国产化有利于提升中国半导体财产的竞争力，但不应止步于此。中国半导体财产应树立到场全球财产竞争的意识，相关公司可先做到中国领先，再做到世界领先。

半导体财产是全球性财产，全球财产景气度是中国半导体财产成长的大年夜前提，但中国半导体财产的内生力更值得关注。

在元器件板块，已披露半年度业绩预告的12家公司中，有11家业绩为正，10家业绩同比增长。例如兴森科技，预计上半年盈利3.68亿元至3.8亿元，同比增长164.83%至173.46%。

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