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广发基金：四大线索寻找投资主题 - 基金网 更新时间：2010-4-8 13:19:16 今年市场呈现出结构性特征，经济发展向上和政策调控向下相互作用构成了目前市场的主要矛盾，经济向上的作用可能占上风，市场正在观望中演绎结构性的震荡行情，我们认为今年市场还是有机会的。理由有三：一是上市公司业绩增长确定，最终经济向上可能占上风，因为调控最终不会把经济打压到完全失去活力的地步；二是国内地区发展不均衡、就业难等诸多问题尚未解决，发展中国家的问题需要在发展中解决；三是外围市场复苏缓慢，尚未足够支撑政策全面退出或紧缩的理由。政府去年通过加大投资来充裕流动性，通过转移支付和一系列的补贴政策来改善和促进消费。从危机到复苏是一个需求上升，继而慢慢向中游和上游传导的过程。 投资主题有四个方面：内需、通胀、国家支持产业、兼并重组。如果估值不变，内需型的行业超越大盘可能性比较大，这也是广发基金在今年推出广发内需增长混合基金的一个背景。说到兼并重组，众所周知，国资委确定的最后保留80到100家央企的大限就在明年，中国的国有企业改革已经进入收官阶段。该上市的基本已经上市，接下来就是提高央企效率优化资源配置，兼并重组、吸收合并、重新整合、分割上市的方式都可能出现。地方投融资平台通过借贷来实现扩张的模式不可持续，未来可能要借助直接融资来实现，因此从央企、地方企业、民营企业来讲，兼并重组的机会可能很多。 基金网声明：基金网转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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