老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于投资理财如何寻找客户和投资理财如何寻找客户资源的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享投资理财如何寻找客户以及投资理财如何寻找客户资源的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

本文目录

想做理财工作，怎么去找客户？我在做理财，主要是销售，请问怎么发展客户？房产经纪人怎么找客源？做销售如何找客户？想做理财工作，怎么去找客户？如果能够拿到电话，一个个打电话也可以有所成就的。《让幸福来敲门》就是一个个不停打电话成功的。

前两天销售公司召开了周例会。有个销售员每天靠在办公室打电话推销自己的业务。公司后来为了帮助他成功，特地给他装了部座机电话。一年，他通过电话签单300万元。在这个行业个人业绩排前三名了。

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我在做理财，主要是销售，请问怎么发展客户？很荣幸能回答这个问题，我本人目前供职于国内排名前列的财富管理机构，平时也会涉及到很多股权投资项目。以下是工作中的一些切身体会，希望对你有所助益。

根据收益性、流动性、风险性的不同，理财分很多种，正规的渠道大致分为银行、信托、三方财富管理机构。如果是在三方财富管理机构做私募的话，那么目标人群属于可投资资金在百万级的高净值人群了。

首先，要明确自己所售产品的特性，才能精准定位客户群。私募股权投资的特点是，收益高、封闭期长流动性差和高风险的投资类别，这就要求客户必须具备长期投资、价值投资的理念。

所以客户画像就出来了，具备百万级的投资实力、有长期投资理念、追求高回报、风险承受能力较强。

很重要的是明确一点，真正认可这样投资理念的客户一定是极少数，所以发展客户的过程中大部分人都是非目标客户，你只是用比较多的方式去寻找那一小波符合资质的人，通过约见，面谈让对方接受公司的投资理念，认可公司实力建立信任关系。下面说一下具体的拓客方法

打电话，这是必须的，也是效率最高的。每天必须有足够量的电话才能遇到那个概率，这个可以作为一个定量的、常规的、每天必须做的动作。我的第一个千万客户就是通过电话认识的，然后慢慢的才认可公司。这里需要说明的是，即便是打电话也需要高质量的电话资源，企业主、高管或者在银行有大额理财的转化率最高。打电话的目的不是在电话里成交，而是建立连接，添加微信，最好的结果是能产生约见。

高端活动拓客，建立客户基数。平时像大的媒体年会、海外房产展销会、五星级酒店答谢会等企业主和高净值人士出入的活动，一个月可以有几次这样的活动，会上主要是多加一些微信，留下一个好的印象。如果明显感觉到是高净值的人士一定要找机会交换名片，这个需要克服被拒绝的恐惧心理，做好充分心理建设，总之就是多开口。

互联网引流，提效增量。主要方法有两种，一种是能找到一些质量较高的“微信群”慢慢开发，定期分享行业专业知识，提供有价值的信息，时间长了，有需要的客户会主动联系的。另一种方式是通过领英或者其他层次较高的社交工具，寻找高端人士建立关系告诉对方你能为他们提供的服务，如果对方有需要的话会继续和你互动的。互联网引流的优势是流量非常巨大，信息传达率会非常高，提高成交概率。

借力公司活动，事半功倍。自己公司经常会有一些投资分享活动，可以借力活动电话邀约客户，通过专业的投资专家的讲解和现场的客户氛围会增加客户对公司的信任。

最后一个自己的切身感受，不要在没有投资能力、资质不够的非意向客户身上花费额外精力，这样是浪费彼此时间，做有效的工作，长期坚持一定会春暖花开。

作者：新波

从事高净值人群财富管理工作，重度旅行患者。

坚信无论自身成长还是资产配置，长期投资和价值投资理念是不二之选。

房产经纪人怎么找客源？谢邀

具体途径如下：

1，网络：大多少优质房源经纪人会通过网络发布至安居客、58同城等房产网站，客户看到合适的房源会通过网站本身的系统联系到经纪人，这是经纪人上户最重要、也是上户最多的渠道。

2，电话:打陌生电话或者小区楼盘业主名单扫盘，会筛选出买房的意向客户。

3，报纸：有些客户买房会通过报纸来搜索合适房源

4，媒体：现在网络比较流行和普及，自媒体、多媒体业很发达，经纪人将房源发布至此渠道后会吸引一部分客户（年轻人居多）

5，贴条：老办法，贴小广告，把近期特卖的一些房源打印出来后贴到醒目位置或者人流量多的位置用以吸客。

6，下小区：去一些外来人口多的小区去发广告等吸引客户咨询。

7，门店接待：房产经纪人一般都在房产中介上班，房产中介一般会开到人流量多的地方或者小区密集的地方，会有上门客户咨询。

8：熟人介绍：知道自己是房产经纪人，亲戚朋友买房会介绍过来（俗称转介绍，成交量最高的途径，没有之一。客户对经纪人信任，好开展工作）

9，驻守（展业）：拿展架、kt板等将房源信息打印出来后，去大小区的门口驻守，或者去汽车站、火车站、公园、广场之类地方来回走动，意向客户发现会上前咨询，从而获得客户信息。

纯手打，希望能帮助到大家

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做销售如何找客户？1、在开始找客户时你首先要做的工作是把自己要推销的产品摸索透，要尽量多得去掌握产品的一些知识，因为这些知识都会帮助你克服在业务工作中遇到的困难。试想一个对自己产品不了解的人如何去说服别人购买你的产品呢，然而缺少产品知识的你也会让客户对你产生介意的，所以在开始业务工作的开始你首先要把自己的产品了解清楚，那么你要了解的内容就有：产品名称,产品内容,使用方法,产品特征,售后服务,产品的交货期,交货方式,价格及付款方式,生产材料和生产过程，也要了解一下同行产品及相关的产品。做完这些工作你就可以去跑业务了，掌握了这些知识你的业务工作做起来就会事半功倍。

2、客户该怎么找呢，对于新业务员，网上找客户是开始的最好选择，所以先在网上通过一些商业网站去搜索一些你客户的资料，由于你已经掌握了你产品的知识，那怕是通过电话联系客户对你也不是很难的。

3、除了网上找客户外，你也可以通过专业的杂志之类去找客户，现在杂志行业都比较普及，这类的杂志上的客户都比较使用，一般来说只要出现在杂志上的公司都是存在的，比较好的杂志有慧聪，环球等，这类的杂志行业分类比较清楚，容易找客户。

4、前面都是业务员找客户的开始，每个新业务员从前面2个方面都可以找到客户。但业务工作开始后，找客户就会离开那些方法了，因为业务工作到最后客户都是来找你而不是你去找客户了。当你在从事业务工作的过程中，都离不开去拜访客户，那么在拜访客户中如何去培养你的客户呢?

很多业务员去拜访客户都会把重点放在客户上，因为去拜访客户才是自己要做的事，但实际应该不是这样。你前去拜访的客户只是你的潜在客户，成功与否取决你的个人表现能力，这样的客户你最好不要那么的去关心他。那么你去拜访客户该做些什么呢，每次去拜访客户最好是去认识那些坐在等候室里和你一起等候采购接见的那些业务员。认识那些人才是你去拜访客户的目的。那些人手里有你要做的真正客户，而都是他们已经开始合作并了解客户的底细的人。只要他们愿意介绍给你，那么你还怕没有客户做吗？每个工厂或公司的产品，在生产过程中都要采购很多材料，这些材料都是通过采购从销售这些材料的业务员手中买回来，生产那些材料的公司如何的多你应该很明白，只要你有诚心去结交那些业务员，没有人不愿意和你做朋友，当你拿出自己的联系本和他们交换客户时他们也很愿意。他们不但要把客户介绍给你，还会给他们的客户推荐你的产品和你，当然你也要同样去做，这样你的客户就会自动来找你了！

5、说到最后，做业务就是在做一个人脉过程，你的关系网越大那么你做起业务来就会更轻松。在你经历上面的步骤后，你找客户的方向应该从客户那转移到和那些业务员做好关系上了，没事你就往他们的公司跑，和他们聊天交换客户，只要你有技巧和有诚心，总是会有好的客户给你做，在你交换的过程中你的客户也会多了起来。因为你可以把从A那交换到的客户去和B交换，再把从A。B那交换到的客户去和C交换，你的客户群会像滚雪球一样越来越大的。

6、除了可以让你相关联的行业里的业务员给你介绍客户外，你还可以用另外一个方法去找客户--就是让你的客户去给你介绍客户。这个方法说起来虽然难，但做起来并不难，当你诚心对客户好的时候，客户就会把你的优点介绍给他的朋友，因为那个企业老板没有几个从事同一个行业的朋友呢，要是没有那么他就不是一个成功的老板了。做生意都是靠互相牵带的，靠自己一个人白手起家毕竟很少，都是有亲戚或朋友先开始做后带起来的。尤其是如今这个家族企业遍地的时代更是这样。这样客户介绍给他的朋友来和你做生意，因为他是由朋友介绍来的，对你已经很肯定了，这样的客户几乎做起来不费什么力气还很保障。

7、最后这个方法是一个很讲究技巧和诚意的方法了，当然如果你做不到那个程度你可以不用去运用，掌握好上面的那些方法，你已经是一个很成功的业务员了。我曾经在这个方法中丢掉很多客户，但我相信他是存在的并可以执行，就是让你的竞争对手给你介绍客户。做业务做的就是一个运转，业务做到最后就可以灵活得做，因为你的公司所生产的产品不一定都可以满足整个市场，那么当你遇到你不可以满足的客户时，比如你的价钱太高，质量太高客户不可以接受时，那么你可以找一家生产和你相同的产品的厂家，把客户介绍给他。相同道理当那家厂家遇到符合你产品要求但他自己又无法生产时，就会把客户介绍给你。虽然道理是可以行得通，可是操作起来并不容易，很可能你遇到的那个厂家的想法和你想得不一样，这样你会很吃亏。

文章分享结束，投资理财如何寻找客户和投资理财如何寻找客户资源的答案你都知道了吗？欢迎再次光临本站哦！

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