巨丰投顾：A股慢牛格式未变 一大年夜信号显示周期股机遇依旧

概念：经济景气度连续回升以及流动性合理充裕下，市场中期向好趋向的逻辑并未产生改变。国庆之后，市场根基面继续增强，政策面倾斜力度加大年夜，市场慢牛格式有望慢慢形成。节后市场跳空上行，人气以及热情在慢慢回升，短期的整理不改向好趋向，逢低还是投资者阶段低吸的好时机。

一方面，经济景气度连续回升，低估值周期股仍将受益；二季度经济反转之后，三季度经济大年夜幅回升，前三季度经济转正，给市场带来较大年夜提振之下，周期股的景气度也在回升，对股价的刺激是尽力正向的；

别的，国庆前后，市场的根基面和政策面都产生了新的尽力的改变，对市场支撑增强的同时，新的提振的刺激也或将慢慢体现：一方面，经济数据和金融数据不竭向好，尤其是经济确定转正之后，四季度经济或将在此根本上再进一步，对市场的正面影响不问可知，也或将继续在盈利驱动下，动员周期股的回升，进而推动指数上行；另一方面，无论是进一步提升上市公司质量，外汇资讯，仍是十四五打算前瞻，在给市场制度变革的同时，也指明了新的标的目的，这种顶层设计的刺激，是市场向好趋向未变的有一个提振。

不外，这并不克不及说明周期股的行情就此结束。相反，近期市场的整体倾向来看，周期股的行情或才刚刚起头：

另一方面，QFII最新投资动向释放较大年夜信号，即它们比力倾向周期股，对板块也有所提振；根据上海证券报的报道，随着上市公司三季报的陆续披露，素有“价值投资风向标”之称的QFII最新投资动向也浮出水面。据统计，截至10月19日，在已披露三季报的上市公司中，有8家公司的前十大年夜流通股股东中呈现了QFII身影，跳动外汇，其中最引人关注的是，全球最大年夜主权产业基金之一阿布达比投资局时隔4年，再度大年夜举建仓周期股洛阳钼业。别的，多只科技股也获得外资青睐。

全天看，权重股迎来调整，但创业板为首的题材股午后表现良好，动员市场震荡回升并乐成翻红。而近期市场一度的下跌，和外围市场走低有关，更主要的是，还在于金融等周期股的调整。

实际上，周期股的调整，和国庆后持续上行有着重要的联系关系。尤其是此前经济苏醒的预期不竭加强之下，市场对低估值的周期股起头关注，国庆节前就有资金不竭的介入，而下半年以来市场驱动转变的历程中，这些标的也整体表现不俗。国庆节后又持续上攻，直至昨日经济数据落地之后，短期利好兑现，金融等周期股起头歇火。

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