北京银行融资方案 募集资金将用于补充核心资本

北京银行融资方案 募集资金将用于补充核心资本 更新时间：2011-4-12 11:15:40 　　4月9日，北京银行公布了2011年非公开发行股票预案，这是自2007年上市以后，北京银行首次在A股市场进行再融资。公告显示，该行拟以非公开发行方式募集资金不超过118亿元，发行价格为10.88元/股，募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充核心资本。其中，华泰汽车认购35亿元、中信证券认购30亿元、泰康人寿认购20亿元、国家开发投资公司认购8亿元；此外，中国恒天、华能资本、南方工业资产、陕煤集团、力勤投资分别认购5亿元。

据了解，经过15年的发展，北京银行已经成为国内规模最大、竞争力最强的城市商业银行。公开资料显示，截至2010年末，北京银行总资产达到人民币7332.10亿元，已跻身中型商业银行之列。实现净利润68.03亿元，同比增长20.75%；实现手续费及佣金净收入9.64亿元，同比增长48.32%，盈利能力稳步提升，盈利结构更加合理。成本收入比为30.30%，成本控制水平居上市银行之首。

在传统商业银行业务快速发展的同时，北京银行的资本化运作也不断实现新突破。2010年3月，独资设立全国首家消费金融公司―――北银消费金融公司；2010年7月，该行又成功入股保险公司，与ING各出资50%设立中荷人寿保险公司，成为第一家入股保险公司的中小银行。

本次非公开发行募集资金到位后，将显著增强北京银行的资本实力，为其可持续发展奠定坚实基础。同时，本次非公开发行引入的新股东均为所处行业的优势企业，具备较强的实力。新股东的加入无疑为北京银行带来了新鲜的血液。不仅可以进一步优化公司治理结构、提升战略决策水平，对北京银行业务发展也是大有裨益。

自金融危机后，相关监管机构对银行的资本充足率监管标准一直在稳步提高。按照目前的要求，大型国有银行的资本充足率应达到11.5%，股份制银行为10%，未来新资本协议的实施将进一步提高对资本充足率水平的最低要求。此外，央行开始实施存款准备金动态调整机制，将信贷管理与资本管理结合起来。为满足日趋严格的资本监管要求，拓展业务发展的空间，同时增强自身的风险抵御能力，商业银行更加重视建立有效的资本补充机制，维护资本质量和资本水平的长期稳定。

北京银行本次发行如能顺利过会，并在年内完成发行，该行资本充足率将得到显著提升，这将有利于其实施新资本协议，适应中国银监会日趋严格的资本监管要求。另一方面，该行表示将借本次发行机会，加强资本管理，强化资本约束，加快推进经营转型，转变传统业务发展模式和盈利增长方式，不断提升资本内生补充能力，加快构建资本节约型银行。

与本次非公开发行股票预案同时公告的北京银行资本管理规划显示，该行的目标是保持资本充足率和核心资本充足率在每年年末分别不低于12%和9%。北京银行上市以来，资本充足率处于同业较高水平，但伴随着业务发展，资本充足率水平不断下降。截至2010年末，该行资本充足率已降至12.62%。如果该行今年未能完成再融资，其2012年的业务发展将可能受到资本的制约。因此，要实现银行可持续发展，内在要求其未雨绸缪，尽快补充核心资本。

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