券商强烈推荐黑马股名单

券商强烈推荐黑马股（名单）

券商强烈推荐黑马股 更新时间：2010-3-4 0:06:07

万科A：估值安全维持增持　　申银万国　江征雁 　　公司结算毛利回升和预收款充足为2010年业绩提供了保障，2010年业绩锁定度超过60%。2009年公司已售未结面积为343.5万平方米，合同金额为356.5亿元。由于这部分项目基本于2009年下半年销售，预计项目毛利率显著上升至40%左右，净利润总计为46-50亿元，约占2010年预计利润的60%-65%。我们预计未来三年公司的每股收益为0.70元、0.90元和1.06元，目前股价相对于公司市益率为13倍、10倍和9倍，估值安全，维持增持评级。

报喜鸟：目标价27.60 元　　海通证券　区志航 　　2010 年春节期间，公司终端销售同比增长了22%，低于2009 年同期30%的增速。虽然上半年为服装销售淡季，但随着公司稳健的经营精细化的管理不断深化以及再融资新增178 家店的陆续开业，我们认为公司将能维持稳健的业绩。维持2010-2011年0.92和1.22元的业绩预测，目前公司动态市盈率 为25倍，在品牌服装中处于相对较低水平，相对估值优势明显，维持买入评级。目标价27.60 元，相当于2010 年30 倍市盈率。　　康恩贝：未来3 年将快速增长　　宏源证券　孙伟娜　　公司植物药受益于基本药物目录，未来3 年仍将快速增长，但由于不再有涨价效应，预计2010年-2012年分别增长65%、40%、30%；化学药也受基本药物目录拉动，预计2010年-2012年增速为18%、15%、12%；原料药出口回暖，增速为40%、30%、20%；保健品由于贝贝儿童系列销售情况不佳，预计增速为2%；营业外收入一部分为子公司的退税，较为稳定，假设2009年~2011年收益分别为1000万元。预测2009~2011年每股收益分别为0.41元、0.51元、0.61 元，对应市盈率为34倍、27倍、22倍，目前估值合理，考虑到公司股价催化剂，调高至买入评级。

江淮汽车：轿车业务提速　　广发证券 汤俊　　我们预计公司 2009-2011 年营业收入分别为201.06 亿元、282.77亿元、331.32 亿元。实现归属母公司净利润为3.32 亿元、10.12 亿元、12.66 亿元，按照目前12.89 亿股的总股本，2009-2011 年的每股收益分别为0.26 元、0.78 元、0.98 元。对应目前的股价，2009-2011年的动态市盈率分别为41.57 倍、13.63 倍、10.89 倍。我们维持之前对于公司在轿车业务带动下2010 年基本面反转的判断，维持买入评级。

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