券商精选三优质金股倾力推荐
券商精选三优质金股倾力推荐
券商精选三优质金股倾力推荐 更新时间:2011-1-28 9:09:58
宇通客车: 目标价33元 公司1月份客车销售迎来开门红,需求远好于预期,初步预计1季度公司客车销量同比增长25%左右。公司2012年是产能释放年,也是业绩释放年。现阶段公司产能仍偏紧,公司将通过调整生产节拍实现订单生产,预计新增2.5万产能,将在2012年4季度全面达产,2012年公司将迎来产能释放和业绩释放,预计2012年客车销量在5.5万辆以上,同比增长17%左右。维持2010年、2011年每股收益分别为1.68元、2.17元的预测,上调2012年每股收益至2.77元。目前股价相当于2010年、2011年市盈率分别为13倍和10倍,目标价33元,重申增持评级。
天地科技: 目标价27元-28.5元 公司煤机业务技术领先、成套能力强,增速略快于行业平均水平。公司大股东是煤炭科工集团,集团优越的研发实力对公司全煤机产业链的发展提供有力的支持。公司通过收购集团资产等方式已经拥有了煤矿采、掘、运、支、控、选等生产过程的主要产品。公司未来3-5年内,煤机业务平均年增长率在25%左右。目前我国煤炭入洗率不高,从环保、运输角度来看有上升趋势,不考虑设备更新,未来几年每年新增洗选设备市场空间约为30亿元,公司唐山基地明年投产将分享这块蛋糕。未来三年公司的每股收益预测分别为0.78元、0.95元、1.16元,复合增长率为18%。按煤炭业务15倍、煤机业务30倍估值,综合2011年动态市盈率为28.5倍-30倍之间,对应股价在27元-28.5元之间,给予买入-B的投资评级。
盐湖钾肥: 新项目带来高收益 公司子公司盐湖发展新疆100万吨/年氯化钾项目实现量产预计需要两年,这个项目投资25亿元。按照目前价格完全达产后将增加净利润15亿元,明显增厚公司业绩,短期是一个催化因素。按照2011年、2012年销售量250万吨、250万吨以及价格分别为2700元/吨、3500元/吨计算,公司合并后,2011年、2012年每股收益分别为2.7元、3.5元。农产品预期价格在上行趋势中,全球定价的钾肥是农产品景气产业链中必然受益的品种。该股目前股价合理,建议重点配置。
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