定价区间为2.49港元/股-2.76港元/股,高于A股发行价

【《财经网》综合报道

】中国南车股份有限公司(下称中国南车)H股IPO计划募资达44.16亿港元。

中国南车8月8日公布的H股招股书显示,H股发行价格区间为2.49港元/股-2.76港元/股,高于其A股发行价。此前,中国南车公布的A股发行价为2.18元/股,以8日汇价计算,对应价格为2.48港元/股。

招股书披露,中国南车将发行16亿股H股。其中,香港公开发行数量为1.6亿股,占本次发行数量的10%;国际发行数量为14.4亿股,占90%。中金公司和麦格理为其H股联席承销商。

根据招股书公布的时间表,中国南车H股将于8月13日开始登记认购申请,15日公布发行价格,21日起在香港联交所交易,股票代码为01766。

以发行价格上限计算,此次H股募资将高达44.16亿港元,扣除手续费佣金后,所得款项净额约为41.54亿港元;若行使超额配股权,募资金额将再增加6.44亿港元。中国南车此次IPO采取了先A后H的方式,在5日结束的A股申购中,中国南车共募集资金65.4亿元。

中国南车表示,此次H股所募资金59%将用于进口关键零部件,27%用于采购国外先进设备,其余14%用于引进国外铁路机车车辆关键技术。■

(《财经》实习记者 周玲玲)

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